Mit Sektoren-ETFs den S&P 500 outperformen - Teil 1: Kommunikationsdienste, diskretionäre Konsumgüter und Basiskonsumgüter
Investing.com | 22.12.2020 07:05
Der S&P 500 Aktienindex, der die Kursentwicklung der größten börsennotierten 500 Unternehmen in den USA abbildet, ist 2020 um über 14% gestiegen, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 30 Billionen USD gibt.
Ein beträchtlicher Teil der diesjährigen Gewinne fiel seit Ende Oktober an. Die Hauptkatalysatoren: positive Impfstoffnachrichten sowie ein klarer Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen.
Anleger können über ETFs wie den SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY) in den gesamten S&P 500 investieren. Sie können sich auch dafür entscheiden, über spezialisierte ETFs in einzelne Sektoren zu investieren.
Die 500 Unternehmen im S&P 500 Index werden derzeit in der "ein Unternehmen nach seiner Hauptgeschäftsaktivität in eine einzige Unternehmensklasse" einordnet.
In dieser dreiteiligen Artikelserie, die wir in den nächsten Tagen veröffentlichen, werden wir uns mit ETFs befassen, die Zugang zu diesen 11 Sektoren bieten. Der heutige Beitrag befasst sich mit Fonds, die sich auf Aktien aus den Sektoren Kommunikationsdienste, diskretionäre Konsumgüter und Basiskonsumgüter (NASDAQ:SPLS) konzentrieren:
h2 1. Kommunikationsdienste/h2Der Sektor Kommunikationsdienste umfasst eine breite Palette von Werbe-, Unterhaltungs-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. Für den Zugang zu einer breiten Palette von Unternehmen innerhalb des Sektors sollten Anleger sich den Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC) anschauen.
Der XLC kam im Juni 2018 in den Handel und hält derzeit 26 Beteiligungen. Die wichtigsten Titel des Fonds machen über 70% des Nettovermögens von 12,4 Mrd. USD aus.
Zu den führenden Unternehmen in der ETF gehören Facebook (NASDAQ:FB), Googles Konzernmutter Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) und Netflix (NASDAQ:NFLX).
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Viele dieser Unternehmen sind inzwischen bekannte Marken geworden. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Technologie während der Pandemie verzeichneten die Aktien vieler dieser Unternehmen in 2020 Rekordniveaus.
Seit Jahresbeginn ist der XLC um über 25% gestiegen und erreichte am 9. Dezember ein Allzeithoch von 67,81 USD. Beim gegenwärtigen Kurs wirft der Fonds eine Dividende von 0,74% ab. Sein KGV und Kurs-Buchwert-Verhältnis liegen bei 23,95 bzw. 3,44.
Zwei weitere börsengehandelte Fonds in den Sektoren, die von Interesse sein könnten, sind der Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) und der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).
h2 2. Diskretionäre Konsumgüter/h2Diskretionäre Konsumgüter reagieren in der Regel am empfindlichsten auf Konjunkturzyklen.
Auf der industriellen Seite finden wir Hersteller von Automobilen, langlebigen Haushaltswaren, Textilien und Freizeitgeräten. Zum Sektor gehören auch Freizeitdienstleistungen wie Hotels, Restaurants, Kinos sowie Einzelhändler.
Der Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY) bietet ein Engagement in solche Aktien.
Der XLY folgt mit 61 Positionen dem Consumer Discretionary Select Sector Index. Der Fonds wurde im Dezember 1998 in den Handel gebracht und verwaltet derzeit über 21,2 Mio. USD.
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) and Target (NYSE:TGT) führen die Beteiligungsliste des ETFs an. Die wichtigsten Werte machen über 65% des eingebrachten Kapitals aus.
Seit Jahresbeginn ist der XLY um über 26% gestiegen und erreichte am 9. Dezember ein Allzeithoch von 161,13 USD. Beim gegenwärtigen Kurs wirft der Fonds eine Dividende von 1,15% ab. Sein KGV und Kurs-Buchwert-Verhältnis liegen bei 20,87 bzw. 7,41.
Zwei weitere attraktive Fonds mit Schwerpunkt auf dem Sektor sind der Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) und der Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).
h2 3. Basiskonsumgüter/h2Basiskonsumgüter oder Waren des täglichen Bedarfs umfassen Segmente wie Lebensmittel- und Getränke-, Körperpflege- und Gesundheitsprodukte.
Der Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) bietet Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen in diesem Sektor, von Herstellern und Einzelhändlern von Lebensmitteln, Getränken, Haushalts- und persönlichen Gegenständen bis hin zu Tabak.
Der XLP bildet mit 32 Beteiligungen den Consumer Staples Select Sector Index ab. Der Fonds wurde im Dezember 1998 aufgelegt und verwaltet derzeit ein Vermögen von 13,5 Mrd. USD.
Zu den führenden Werten im Fonds gehören Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) und Philip Morris International (NYSE:PM). Die wichtigsten 10 Aktien machen über 70% des Anlagevermögens des Fonds aus.
Seit Jahresbeginn hat der Fonds eine Rendite von fast 8% erzielt und am 16. November ein Allzeithoch von 68,18 USD erreicht. Die aktuelle Dividendenrendite von XLP beträgt 2,94%. Sein KGV und Kurs-Buchwert-Verhältnis betragen 21,64 bzw. 5,77.
Schließlich gibt es mit dem Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) und dem iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).noch zwei weitere ETFs von Interesse für all diejenigen, die sich für den Sektor interessieren.
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