Seltene Erden: 2023 könnte Ucore der Durchbruch gelingen
Björn Junker | 09.01.2023 09:28
Seltene Erden sind nicht wirklich selten, aber auch nicht einfach zu gewinnen – und gleichzeitig schwer gefragt. Es wird geschätzt, dass sich der Markt für Neodym, Praseodym & Co. von rund 3 Mrd. USD im Jahr 2020 bis 2030 auf 32 Mrd. USD vervielfachen wird. Eine gewaltige Chance zwar, aber auch eine riesige Herausforderung, kontrolliert doch aktuell China – ein „Partner“ von dem der Westen sich unbedingt unabhängiger machen will – ca. 80% der globalen Vorkommen und stellt 90% der weltweiten Seltene Erden-Komponenten her. Zu helfen, die Abhängigkeit von China zu verringern und sich dabei ein großes Stück des Marktes zu sichern, ist das Ziel von Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV TSXV:UCU) – und 2023 könnte Ucore möglicherweise der Durchbruch gelingen.
Die Abhängigkeit des Westens von China im Bereich der Seltenen Erden zu verringern bzw. zu brechen, ist auch deshalb von so großer Bedeutung, da diese Elemente unter anderem in zwei absoluten Wachstumsmärkten zum Einsatz kommen – zum einen in der Elektromobilität (Elektromotoren) zum anderen im Bereich der Erneuerbaren Energien (Windturbinen). Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass Seltene Erden für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.
Wie regelmäßige Goldinvest.de Leser wahrscheinlich bereits wissen, setzt Ucore bei dem Versuch, die Dominanz Chinas zu brechen auf eine Technologie namens RapidSXTM, eine Weiterentwicklung der etablierten Solvent Extraction (Lösungsmittelextraktion). Die Ucore-Technologie RapidSXTM wurde im vergangenen Jahr von unabhängiger Seite überprüft, wobei bestätigt wurde, dass das Verfahren in der Lage ist, sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden abzutrennen, um hochwertige Seltene Erden-Elemente zu produzieren. Zudem ist mit RapidSXTM die Effizienz des Prozesses im Vergleich zur konventionellen Extraktion voraussichtlich mindestens drei Mal höher, was potenziell zu 50% – oder mehr – geringeren Investitionskosten (CAPEX) führt als bei einer konventionellen Anlage der gleichen Größe. Und auch die operativen Kosten (OPEX) sollten in einer RapidSXTM-Anlage (SMC, Strategic Metals Complex) vor allem auf Grund des höheren Durchsatzes deutlich, ca. 20%, geringer ausfallen als mit der konventionellen Lösungsextraktion.
Ucore setzt sich mit RapidSXTM in die Mitte der Lieferkette, wo besonders hohe Margen zu erzielen sind. Denn mit RapidSXTM stellt das Unternehmen aus Seltene Erden-Konzentraten so genannte Seltene Erden-Oxide her, die dann später von Ucores Kunden zu Seltene Erden-Metallen und Legierungen und schlussendlich für auf Seltenen Erden basierenden Magneten und Komponenten genutzt werden. Ucore will das notwendige Ausgangsmaterial dabei aus den USA oder von Verbündeten der USA beziehen und das fertige Produkt dann auch an US-Kunden oder Kunden in mit den USA alliierten Ländern liefern, um so Teil einer von China unabhängigen Seltene Erden-Lieferkette zu werden. Was übrigens gerade erst ein Bericht des Baker Institute for Public Policy der Rice University in Houston, dringend anriet!
Jetzt die App holen
Ucore hat sich mittlerweile entschieden, den ersten SMC im US-Bundesstaat Louisiana zu errichten, nachdem Louisiana Economic Development (Wirtschaftsförderung Louisiana) fast 16 Mio. CAD an Subventionen in Aussicht gestellt hat. Geplant ist, ab Ende 2024 die Produktion in der Anlage mit zunächst 2.000 Tonnen pro Jahr zu beginnen und diese dann auf 5.000 Tonnen pro Jahr auszuweiten. Mittlerweile hat man die potenziellen Standorte in Louisiana auf drei reduziert und will Anfang dieses Jahres eine Wahl treffen.
Demonstrationsanlage wird diesen Monat kommissioniert
Erst aber steht die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage des Unternehmens in Kingston, Ontario, an. Diese soll mehrere Dutzend Tonnen gemischter Seltenerdkonzentrate pro Jahr verarbeiten, die aus mehreren Rohstoffquellen stammen, einschließlich schwerer und leichter Seltenerdelemente, die für den Louisiana-SMC geplant sind. Zudem sollen alle RapidSXTM-Splits vorgenommen werden, die zur Herstellung von Praseodym, Neodym, Terbium und Dysprosium erforderlich sind.
Anfang Dezember 2022 konnte das Unternehmen melden, dass man das für die ersten Kommissionierungstests benötigte Ausgangsmaterial erhalten hat, mit unter anderem ungefähr zwei Tonnen eines hochreinen schwere REE („HREE“)-Rohstoffmaterials, das begehrteste und am schwierigsten abzutrennende Rohmaterial der Seltenen Erden. Die beiden ersten Testläufe umfassen die Verarbeitung eines leichte REE-Materials („LREE“), gefolgt von der Verarbeitung des HREE-Materials. Beide werden in derselben 51-stufigen RapidSXTM-Demo-Anlage verarbeitet - eine bislang einmalige Leistung in Nordamerika!
Ucore wird die nächsten Monaten mit diesen ersten Testläufen beschäftigt sein, die dazu dienen sollen die erheblichen Vorteile der RapidSXTM -Technologieplattform bei der Separation leichter und schwerer Seltener Erden Elemente in hochreine, einzelne Elemente / Verbindungen darzulegen. Gleichzeitig, erklärte das Unternehmen weiter, werde man beginnen, technologische und wirtschaftliche Daten zu dem dann voraussichtlich in der Entwicklung befindlichen SMC in Louisiana zu transferieren. Sind die Kommissionierungstests abgeschlossen will Ucore zwei weitere zehn Tonnen umfassende Verarbeitungskampagnen für das kommerzielle Demonstrations- und Produktqualifizierungsprogramm durchführen. Damit soll gezeigt werden, dass man Produkte gemäß den Spezifikationen potenzieller Kunden herstellen kann. Laut CEO Pat Ryan befindet man sich auch bereits in Gesprächen mit verschiedenen OEMs (Original Equipment Manufacturer) vor allem aus dem Automobilsektor, da Herr Ryan dort lange tätig war.
Fazit: Es hat lange gedauert und Ucore hat seine Pläne zwischenzeitlich erheblich angepasst – der erste SMC war z.B. ursprünglich in Alaska geplant –, doch scheint es, als ob man jetzt wirklich beginnt, Nägel mit Köpfen zu machen. Die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage, die Kommissionierung sollte laut dem Unternehmen im Dezember beginnen, ist unserer Ansicht nach ein entscheidender Schritt, da er die Bestätigung liefern dürfte, dass die RapidSXTM-Technologie auch im quasi kommerziellen Umfang funktioniert und gleichzeitig die Gespräche mit potenziellen Kunden vorangebracht werden können. Wir erwarten 2023 deshalb News zu den Fortschritten der Arbeiten auf der Demonstrationsanlage, eventuell zu Gesprächen oder sogar Vereinbarungen mit zukünftigen Kunden sowie zu den Entwicklungen in Louisiana. Unserer Ansicht nach könnte 2023 deshalb das Jahr sein, in dem Ucore Rare Metals den Durchbruch schafft, hoffentlich gefolgt vom Meilenstein der Aufnahme der kommerziellen Produktion Ende 2024. Dann wird zu sehen sein, ob es Ucore gelingt, die ehrgeizigen Ziele von CEO Pat Ryan zu erfüllen, der hofft, sich insgesamt rund 20% Anteil am für 2030 prognostizierten Seltene Erden-Markt außerhalb Chinas sichern zu können. Das wäre seiner Aussage nach ein Volumen von ca. 3,2 Mrd. Dollar! Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was 2023 für Ucore bringt, weisen aber auch darauf hin, dass es sich hier um eine riskante Spekulation handelt.
Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.
Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.
Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ucore Rare Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was Auswirkungen auf den Kurs der Ucore Rare Metals-Aktie haben könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Ucore Rare Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Ucore Rare Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.