Sektor-ETFs für ein Investment in Industrie- und Informationstechnologie-Aktien
Investing.com | 30.12.2021 06:25
In dem dritten Teil unserer vierteiligen Artikelserie befassen wir uns mit jedem der 11 S&P 500 Sektoren und den entsprechenden börsengehandelten Fonds (ETFs), die ein Engagement in den einzelnen Segmenten ermöglichen.
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der S&P 500 auf einem Rekordhoch und ist seit Jahresbeginn um 27,8 % gestiegen. Allerdings hat nicht jeder Sektor die gleiche Rendite erzielt.
Im ersten Teil der Serie haben wir uns mit den Sektoren Kommunikationsdienste, Basiskonsumgüter und zyklische Konsumgüter beschäftigt. Im zweiten Teil behandelten wir die Bereiche Energie, Finanzen und Gesundheitswesen.
Heute werden wir uns mit den Sektoren Industrie und Informationstechnologie befassen. Zum Abschluss der Artikelserie behandeln wir morgen die Bereiche Rohstoffe, Immobilien und Versorger.
h2 1. Industrie/h2Der Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) ermöglicht ein Engagement in Unternehmen, die Investitionsgüter herstellen, montieren oder vertreiben. Zu den Untersektoren gehören die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, das Baugewerbe, die Elektroindustrie, die Prüf- und Messtechnik, das Transportwesen und der Maschinenbau.
Der XLI, der die Wertentwicklung des Industrial Select Sector Index abbildet, umfasst 72 Titel. Der Fonds wurde erstmals im Dezember 1998 aufgelegt. Etwa ein Fünftel der Unternehmen stammt aus dem Maschinenbau, gefolgt von der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung (17,38 %), den Industriekonglomeraten (12,82 %), dem Straßen- und Schienenverkehr (11,65 %) und der Luft-, Fracht- und Logistikbranche (8,21 %).
Zu den wichtigsten Titeln auf der Beteiligungsliste gehören der Eisenbahntransportkonzern Union Pacific (NYSE:UNP), das Versand- und Logistikschwergewicht United Parcel Service (NYSE:UPS), der Fertigungs- und Technologiekonzern Honeywell International (NASDAQ: HON), die Luftfahrt- und Verteidigungsgiganten Raytheon Technologies (NYSE:RTX) und Boeing (NYSE:BA) sowie der Baumaschinenhersteller Caterpillar (NYSE:CAT). Nahezu 40 % des Fondsvermögens stecken in den 10 wichtigsten Aktien.
Im Jahr 2021 konnte der Fonds rund 19,5 % zulegen. Seine Dividendenrendite beträgt 1,2 %. Der XLI-ETF erreichte Mitte November ein Allzeithoch. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 22,62 bzw. 5,03. Angesichts des signifikanten Kursanstiegs würde ein möglicher Rückgang auf 102 Dollar oder darunter die Sicherheitsmarge verbessern.
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Laut McKinsey gehen erfolgreiche Unternehmen im Industriesektor in der Regel "in drei Schritten vor: sie bedienen sich technologischer Hilfsmittel, um ein rentables Wachstum zu erzielen, schaffen eine bessere Unternehmensaufsicht und bauen durch Fusionen und Übernahmen eine Plattform auf, um die Expansion zu beschleunigen".
Folglich müssen sich interessierte Anleger eingehend mit den einzelnen Unternehmen befassen und prüfen, ob sie einen Platz in ihren langfristig ausgerichteten Portfolios verdienen. Alternativ dazu können sich Anleger auch eines ETFs wie dem XLI bedienen. Zwei vergleichbare Fonds wären: der Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) und der iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).
h2 2. Informationstechnologie/h2Im vergangenen Jahr erzielte der S&P 500 Information Technology Index eine Rendite von 35,5%. Zu diesem Schlüsselsektor gehören Unternehmen aus den Bereichen Software und Dienstleistungen, Halbleiter und Halbleiterausrüstung sowie technologische Hardware und Ausrüstung.
Die zunehmende Digitalisierung während der COVID-19-Pandemie hat dem Sektor ein erhebliches Wachstum beschert. Folglich stehen zahlreiche ETFs zur Auswahl, die für Investoren interessant sein könnten:
- iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) — plus 45,4 % YTD;
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) — plus 44,0 % YTD;
- iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW) — plus 37,0 % YTD;
- Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK) — plus 35,6 % YTD;
- Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC) — plus 31,4 % YTD;
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) — plus 31,2 % YTD;
- Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (NYSE:RYT) — plus 29,0 % YTD;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) — plus 28.5% YTD;
- Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) — plus 26,0 % YTD;
- First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) — plus 11,2 % YTD;
- SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW) — plus 9,3 % YTD;
- Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) — plus 9,2 % YTD.
Wie aus der Auflistung hervorgeht, gehören Halbleiter zu den Lieblingen der Wall Street. Nach Angaben der Semiconductor Industry Association "lag der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Oktober 2021 bei 48,8 Milliarden Dollar - ein Anstieg von 24,0 % gegenüber Oktober 2020." Für 2022 wird ein Anstieg der globalen Jahresumsätze um fast 9 % prognostiziert.
Daher dürfte auch das neue Jahr für viele Chip-Titel neue Rekordstände bringen. Über das Jahr hinweg werden wir eine Reihe von wachstumsstarken Tech-Fonds auch in anderen Teilsektoren vorstellen.
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