Ist Ihr Portfolio zu sehr auf Aktien aus der Heimat ausgerichtet? Mit diesen ETFs investieren Sie in Russland und Kanada
Investing.com | 04.09.2020 06:50
Investitionen an den kanadischen und russischen Märkten sind möglicherweise nicht nur für Bürger dieser Länder attraktiv. Wetten auf diese regionalen Vermögenswerte könnten für Marktteilnehmer über die Landesgrenzen hinaus von Vorteil sein.
Obwohl viele Anleger eine Präferenz für die Heimat haben und dazu neigen, Aktien einheimischer Unternehmen zu kaufen, bieten etablierte und wachsende Aktienmärkte in Kanada oder Russland respektable Renditen und können gleichzeitig eine höhere Diversifizierung und Risikobegrenzung ins Portfolio bringen.
ETFs machen internationales Investieren relativ zugänglich, einfach und kostengünstig. Im Folgenden werden wir 2 ETFs zur Diversifizierung in den kanadischen und den russischen Markt vorstellen:
h2 1. iShares MSCI Canada ETF/h2- Aktueller Kurs: 29 USD
- 52-Wochenkursspanne: 17,59 - 30,81 USD
- Dividendenrendite: 3,12%
- Kostenquote: 0,49% pro Jahr oder 49 USD bei einer Investition von 10.000 USD
Der iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC) bietet Engagement in große und mittlere Unternehmen Kanadas, einem Land mit rund 40 Millionen Einwohnern. Kanada, das flächenmäßig zweitgrößte Land der Welt, ist Mitglied der G7, einer informellen Vereinigung der sieben der fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt.
Energie, Bergbau und Maschinen sind das Rückgrat der Exportwirtschaft , die ungefähr ein Drittel des kanadischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht. Rund 80% des kanadischen Handels läuft über die Vereinigten Staaten.
EWC mit 85 Beteiligungen bildet den MSCI Canada Custom Capped Index nach. Die wichtigsten 10 Positionen machen rund 50% des Nettovermögens aus, das sich auf rund 2,3 Mrd. USD beläuft. Die beiden wichtigsten Unternehmen sind Shopify (NYSE:SHOP) und die Royal Bank of Canada (NYSE:RY).
Die drei wichtigsten Sektoren (nach Gewichtung) sind Finanzwerte (34,67%), Energie (13,69%) und Grundstoffe (13,41%), so wie die Entwicklung des Finanz- und Energiesektors sich auf den Gesamtmarkt auswirken würde.
Gegenüber dem Jahresanfang ist der EBR um etwa 4% gesunken und flirtet mit 29 USD. Seit den Tiefstständen im März ist er jedoch um rund 60% gestiegen. Die geschätzten Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse liegen bei 12,67 bzw. 1,81.
Jetzt die App holen
In den kommenden Monaten könnte der EWC aufgrund einer möglichen Schwäche des Finanzsektors und Volatilität am Energiemarkt unter Druck geraten. Marktteilnehmer, die seit dem Frühjahr vom Preisanstieg profitiert haben, könnten zudem beschließen, einiges von ihren Gewinnen zu realisieren. Neue potenzielle Anleger könnten einen Rückgang auf das Niveau von 27,5 USD und darunter als Chance für einen Einstieg in den EBR betrachten.
h2 2. iShares MSCI Russia ETF/h2- Aktueller Kurs: 34,28 USD
- 52-Wochenkursspanne: 22,00 - 45,27 USD
- Dividendenrendite: 9,86%
- Kostenquote: 0,59% pro Jahr oder 59 USD bei einer Investition von 10.000 USD
Der iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS) bietet Engagement in einer breiten Palette von Unternehmen mit Sitz in Russland, einem Land mit rund 150 Millionen Einwohnern, das flächenmäßig das größte Land der Welt ist.
ERUS, das 24 Beteiligungen hält, bildet den MSCI Russia 25/50 Index nach. Die wichtigsten 10 Beteiligungen machen über 73% des Nettovermögens von ERUS aus, das sich auf rund 4.670 Millionen USD beläuft. Die größten drei Unternehmen sind Gazprom (OTC:GZPFY), NK Lukoil (OTC:LUKOY) und Sberbank Of Russia (OTC:SBRCY). Die drei wichtigsten Sektoren (nach Gewichtung) sind Energie (47,53%), Grundstoffe (21,98%) und Finanzwerte (16,81%).
Bisher ist ERUS im Jahr um über 17% gesunken und liegt bei 35 USD. Seit den Tiefstständen im März ist er jedoch um rund 50% gestiegen. Die geschätzten Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse liegen bei 6,52 bzw. 0,89. Die Bewertung in Verbindung mit der attraktiven Dividendenrendite dürfte konträre Anleger ansprechen, die bereit sind, sich die Aktienmärkte des Landes genau anzusehen.
Nach einem aktuellen auf Erdgas, Öl, Metallen, Eisen, Stahl, Holz und landwirtschaftlichen Erzeugnissen basiert.
Die unmittelbaren fundamentalen Aussichten und die Volatilität der Ölpreise sowie mögliche kurzfristige Gewinnmitnahmen dürften ERUS in den kommenden Wochen in die Tiefe schicken. Erfahrene Anleger sollten wissen, dass der russische Aktienmarkt normalerweise eine starke Korrelation mit dem Ölpreis aufweist. Eine kurzfristige Investition könnte sich daher wie eine Achterbahnfahrt anfühlen und ist den meisten Privatanlegern eher nicht zu empfehlen.
Wir glauben jedoch, dass das Land langfristige Wachstumsperspektiven bietet. Grund dafür sind u.a. der Ausbau der Infrastruktur, die Modernisierung des Transportwesens und verschiedene staatliche Programme zur Förderung des Unternehmertums sowie ausländischer Investitionen. Daher könnten diejenigen mit einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren den Kauf an Dips in Erwägung ziehen. Jegliche Kapitalgewinne würden durch großzügige Dividendenzahlungen der Unternehmen an die Aktionäre abgerundet.
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.