Meta: 200 Milliarden für Aktionäre
Emil Jusifov | 04.02.2024 13:04
Meta (NASDAQ:META) hat mit seinem Quartalswerk am Donnerstag für ein regelrechtes Kursfeuerwerk gesorgt. Die Aktie legte nach den Zahlen satte 20 % zu und brachte zum Handelsende am Freitag 200 Mrd. USD mehr auf die Börsenwaage. Dabei ist dieser Kursanstieg völlig gerechtfertigt. Denn die Ergebnisse waren schlicht fantastisch.
Nicht nur dass Meta das größte Umsatzwachstum seit knapp drei Jahren meldete (+25 % im Vorjahresvergleich), das Unternehmen verdreifachte auch seinen Nettogewinn und weitete seine operative Marge um über 2.000 Punkte aus. Bei all diesen Kennzahlen wurden die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen.
Was mir an den Zahlen aber besonders gefällt, ist das anhaltende Nutzerwachstum. Das Unternehmen steigerte seine täglich aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahresquartal um satte 6 % auf 3,07 Mrd. und seine monatlich aktiven Nutzer um 3 % auf 3,07 Mrd.
Und das, obwohl bereits etwa die Hälfte der Weltpopulation mindestens einen Dienst des Social-Media-Giganten nutzt. Gerade die Tatsache, dass die täglich aktiven Nutzer steigen, bedeutet, dass immer mehr Menschen von anderen sozialen Netzwerken zu Meta abwandern. Kein Wunder, das Unternehmen hat mit Reels längst einen erfolgreichen Alternativdienst zu TikTok etabliert und greift nun mit Threads auch den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) an. Mittlerweile sollen etwa 160 Mio. Nutzer bei Threads sein. Tendenz steigend.
Und als ob das nicht genug ist, setzte Meta noch einen drauf und steigerte den durchschnittlichen Erlös pro Nutzer um 21 % gegenüber Q4 2022. Dieses Kunststück ist dem Unternehmen bei gleichzeitig sinkenden Ausgaben gelungen. Diese lagen ganze 8 % unter dem Vorjahreswert. Und dafür gibt es mehrere Gründe:
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Zum einen hat Meta die Zahl seiner Mitarbeiter gegenüber 2022 um ganze 22 % auf 67.317 gesenkt. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen zunehmend von aufstrebenden Geschäftsbereichen wie E-Commerce und Gaming sowie von neuen Kundenschichten aus Asien. Laut Finanzchefin Susan Li investierten chinesische Einzelhändler massiv in Werbung auf Facebook und Instagram. Der Umsatz von chinesischen Werbetreibenden machte 10 % des Gesamtumsatzes und 5 Prozentpunkte des Wachstums aus.
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Was die Anleger jedoch besonders aufhorchen ließ, waren die Aussagen von Mark Zuckerberg zum Einsatz der künstlichen Intelligenz (KI). Laut dem Facebook-Chef investiert Meta massiv in künstliche Intelligenz, um seine Recheninfrastruktur auszubauen und größere Arbeitslasten ohne Ausweitung der Mitarbeiterzahl zu bewältigen. Unter anderem greift die KI den Werbetreibenden unter die Arme, um bestimmte Werbeziele präziser zu erreichen und personalisierte Anzeigenkampagnen zu optimieren.
h2 Meta zahlt Dividenden/h2
Ein weiteres Highlight war die Dividendenankündigung des Unternehmens. Bereits am 26. März 2024 wird die erste Quartalsdividende von 50 US-Cent pro Aktie ausgeschüttet. Ich bewerte diese Nachricht sehr positiv. Angesichts der dicken Margen werden die Ausschüttungen für eine effizientere Kapitalallokation sorgen. Zeitgleich öffnet sich Meta für neue Anlegerschichten. Dazu gehören insbesondere Einkommens- und Value-Investoren wie etwa Warren Buffett.
h2 Noch viel Luft/h2
Meta hat brillante Zahlen vorgelegt und notiert zurecht auf einem neuen Allzeithoch. Ich sehe noch Luft nach oben, zumal die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 21 noch nicht zu hoch ist.
Meta ist eines von mehreren Unternehmen aus unserem Qualitätsdepot, das herausragende Quartalszahlen präsentierte und kommt dort nach weniger als elf Monaten auf ein Plus von 163 %. Sehr überzeugende Zahlen präsentierten auch die Depotmitglieder IBM (NYSE:IBM) (+55 %), Netflix (NASDAQ:NFLX) (+36 %) und LVMH (EPA:LVMH) (+5 %).
Das Qualitätsdepot kommt seit Auflegung im März 2023 auf eine Rendite von satten 30 % (siehe Chart unten) und ist Teil unseres Börsenbriefs, in welchem auch ein Cashflow-Depot und ein ETF-Depot verwaltet werden. Mehr Informationen zum Börsenbrief findest Du hier.
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