Keine Überraschungen von der Fed: Dollar setzt Anstieg fort
Kathy Lien | 08.11.2018 21:25
Der Tag am Devisenmarkt: 8. November 2018
Vierundzwanzig Stunden nach den Halbzeitwahlen in den USA und die Dollarbullen sind wieder am Ruder. Die amerikanische Währung stand gegenüber den meisten anderen Leitwährungen höher und ließ sich auch von den geldpolitischen Aussagen der Federal Reserve nicht vom Kurs abbringen. Niemand war überrascht, dass die Fed die Zinssätze unverändert ließ, die Konjunktur und den Arbeitsmarkt als stark beschrieb und sagte, sie sehe Raum für weitere allmähliche Erhöhungen der Zinsen. Keine Erwähnung bekam die Verschlechterung der Konjunkturdaten, als die Notenbanker das Wachstum der Privatausgaben als stark beschrieben, obwohl die Kernumsätze des Einzelhandels im September stagnierten. Dieser uneingeschränkt positive Ausblick ist ein Signal für das Festhalten der Zentralbank an ihrer Politik, die Zinssätze anzuheben. Es gibt keinen Zweifel, dass die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen wird, besonders wenn die derzeitige Erholung am Aktienmarkt weitergeht. Während der USD/JPY Kurs nur leicht anstieg in Richtung der Widerstandsmarke bei 114, fiel der EUR/USD Kurs schnell auf 1,1373. Als der Dollar nicht mehr von der Fed und den Halbzeitwahlen in den USA bedroht wird, dürfte bei Währungen, die sich in diesem Monat stark erholt hatten, mit weiteren Gewinnmitnahmen zu rechnen sein.
Unterstützung beim EUR/USD Kurs kommt auf 1,13. Ein unter den Erwartungen ausgefallener deutscher Handelsüberschuss und die Warnung der Bundesbank, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal stagniert haben könnte, machten den Euro zu einer der schlechtesten Währungen des Tages. Auch wenn wir fest daran glauben, dass der Wertverlust des Euros gut für Inflation und Wachstums sein wird, könnte der jüngste Rückgang der Ölpreise den Anstieg verlangsamen. Das Momentum ist nach unten zurückgeschwenkt und da am Freitag keine gewichtigen Konjunkturberichte aus den USA oder der Eurozone hereinkommen werden, dürfte der Weg des geringsten Widerstands talwärts führen.
Beim Pfund liegt das Hauptaugenmerk auf dem Brexit. Die Europäische Union wird am 23. November zusammentreten, um Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union zu diskutieren und einem politischen Report der Times zufolge, könnte eine Vereinbarung schon nächste Woche fertig sein. Es zirkuliert anscheinend ein Vertragsentwurf und sollte dieser von der EU für gut befunden werden, dann könnte er am Dienstag oder Mittwoch der nächsten Woche veröffentlicht werden. Natürlich könnte sich all das als heiße Luft erweisen oder die EU sich mit der Vorlage nicht anfreunden können und dann sind wir wider zurück beim Status Quo. Die Devisenhändler werden ihre Skepsis bewahren, bis ein Abkommen offiziell ist, aber wenn es soweit ist, dann könnten wir eine sehr starke Rallye sehen, die den GBP/USD Kurs den ganzen Weg bis auf 1,34 bringen könnte.
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Alle drei Rohstoffwährungen bewegten sich am Donnerstag, angeführt vom neuseeländischen Dollar abwärts. Nachdem der NZD/USD Kurs im vergangenen Monat stark gestiegen war, beginnt die Rallye ihren Schwung zu verlieren, jetzt da zwei gewichtige Konjunkturdaten, die (Q3-Arbeitsmarktdaten und die Zentralbankentscheidung) hinter uns liegen. Die Zentralbank hatte die Zinssätze am Mittwoch unverändert stehen gelassen und ihren Inflationsausblick angehoben, aber die Devisenhändler waren nicht beeindruckt von den Kommentaren des Gouverneurs der Notenbank. Während dieser sagte, dass ihr Zinsausblick sich nicht verändert habe, ist eine Zinssenkung nicht vom Tisch, da es sich als schwierig erwiesen hat, den Inflationsdruck weiter zu erhöhen und sollte das BIP hinter die Prognose zurückfallen, dann könnten sie gezwungen sein, die Geldpolitik zu lockern. Unbeachtlich dessen, wie ernst es die Bank damit tatsächlich meint, Gerede von Zinssenkungen sollte ausreichen, um den NZD auf 67 US-Cents zu bringen, allein durch die Stärke des US-Dollars und Gewinnmitnahmen. Der australische Dollar drehte ebenfalls nach unten, aber erst spät am Tag. Gleiches traf für den kanadischen Dollar zu, der im New Yorker Handel kollabierte und den USD/CAD auf 1,32 schickte.
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