IAMGOLD – BMO hebt Rating auf „outperform“ an
Björn Junker | 30.08.2017 10:57
Die Analysten von BMO Capital Markets berichteten vor Kurzem, dass der kanadische Goldproduzent IAMGold (F:IMGL) (WKN 899657 / TSX IMG) im September dieses Jahres eine Ressourcenschätzung für sein Saramacca-Projekt vorlegen dürfte. Das Unternehmen habe im Vorfeld dazu eine Reihe „ermutigender“ Bohrergebnisse präsentiert, hieß es weiter.
BMO geht davon aus, dass die Ressource, wenn sie bekanntgegeben wird, höhere Gehalte und möglicherweise auch eine höhere Tonnage aufweisen wird, als vom Unternehmen zuvor geschätzt. Diese sei, obwohl die IAMGOLD-Aktie 2017 bereits um 50% zugelegt habe, aber noch nicht vollständig im Kurs widergespiegelt, so die Experten.
Betrachte man Saramacca als zukünftigen Lieferanten von Material für die Produktion auf Rosebel, so sei weiteres Aufwärtspotenzial für IAMGOLD möglich. Dass hätten Berechnungen von BMO ergeben. Ausgehend von geschätzten Entwicklungskosten von zunächst 75 Mio. Dollar und einem Goldgehalt von 2,67 Gramm Gold pro Tonne bei einer Ressource von 1,15 Mio. Unzen halte man eine Erhöhung des Nettobarwerts pro Aktie um 20% für gerechtfertigt, so BMO.
Die Analysten gehen zudem davon aus, dass die so genannten all-in sustaining costs bis Ende 2020 immer weiter zurückgehen sollten, so dass IAMGOLD zusätzliches Cash generieren könnte. Dies könnte nach Ansicht von BMO zudem weitere Exploration auf der Saramacca-Lagerstätte erlauben, die in die Tiefe und im Streichen offenbleibe.
IAMGOLD werde darüber hinaus angesichts all dessen niedriger bewertet als die Peer Group, sodass BMO das Rating für die Aktie auf „outperform“ erhöhten und das Kursziel von 6 auf 7,50 Dollar anhoben.
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