Einmal wie Starinvestor Ray Dalio investieren - so geht's!

Investing.com | 03.06.2022 11:21

Ray Dalio, Gründer und Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, ist einer der meist beachteten Investoren weltweit. Seine Strategie stützt sich hauptsächlich auf langfristige Trades, die stets das große Ganze im Blick haben und auf seiner herausragenden Gesamteinschätzung der Weltwirtschaft basieren.

Er ist auch für das "All Weather"-Konzept bekannt, wo vor allem auf Anleihen, Gold und Rohstoffe und weniger auf Aktien gesetzt werden soll. So hat der milliardenschwere Investor im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Konjunkturzyklen durchlebt, und sein Portfolio hat sich bei Marktabschwüngen relativ reibungslos entwickelt.

Laut dem jüngsten 13F-Filing bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hatte der Hedgefonds am Ende des 1. Quartals 2022 einen Portfoliowert von 24,8 Mrd. USD.

Der Finanzguru hat kürzlich seine Besorgnis „über die Auswirkungen der Inflation und der Konflikte innerhalb und zwischen den Ländern zum Ausdruck gebracht“. Im 1. Quartal investierte er hauptsächlich in die Sektoren Gesundheitswesen, Finanzen, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter und Kommunikation.

Beispiele für von Ray Dalio gehaltene Aktien

InvestingPro bietet Zugang zu mehreren von Ray Dalio gehaltenen Aktien, die für langfristig orientierte Anleger interessant sein könnten. Zu den wichtigsten Beteiligungen im Bridgewater-Investmentportfolio gehören zum Beispiel:

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (NYSE:VWO)
Procter & Gamble (NYSE:PG)
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG)
iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM)
SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)
Der in China ansässige Technologieriese Alibaba (NYSE:BABA)
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
Coca-Cola (NYSE:KO)
PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Costco Wholesale (NASDAQ: COST).

Diese zehn Namen machen rund ein Drittel aller Beteiligungen aus. Unter den Aktien mit hoher Marktkapitalisierung sind Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), Johnson & Johnson, Visa (NYSE:V), Exxon Mobil (NYSE:XOM), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) und Procter & Gamble vertreten.

Laut den letzten beiden 13F-Filings gehören zu den größten Aktienkäufen der iShares MSCI Emerging Markets ETF, der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, Alibaba, der Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares und Procter & Gamble.

Jetzt die App holen

Werden Sie Teil der größten Finanz-Community der Welt

Downloaden

In Bezug auf die am schnellsten wachsenden Unternehmen im Portfolio stechen die chinesischen Elektrofahrzeughersteller Xpeng (NYSE:XPEV), Li Auto (NASDAQ:LI) und Nio ( NYSE:NIO), der in China ansässige Anbieter von Online-Rekrutierungsdiensten Kanzhun (NASDAQ:BZ), ConocoPhillips (NYSE:COP), Pfizer (NYSE:PFE) und Airbnb (NASDAQ:ABNB) hervor.

Anleger, die nach unterbewerteten Aktien im Verhältnis zu ihrem Fair Value suchen, könnten sich für die chinesischen Schwergewichte Alibaba, Baidu (NASDAQ:BIDU) und Pinduoduo (NASDAQ:PDD), Berkshire Hathaway, LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) mit Sitz in Großbritannien und General Electric (NYSE:GE) interessieren.

In ähnlicher Weise verdienen auch Aktien mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) die Aufmerksamkeit der Anleger. Beispiele hierfür sind Ford Motor (NYSE:F), die in China ansässige Plattform für persönliche Finanzdienstleistungen Lufax Holding (NYSE:LU), LyondellBasell Industries, der Chemieriese Dow Inc (NYSE:DOW), Intel (NASDAQ:INTC), Tyson Foods (NYSE:TSN) und Berkshire Hathaway.

Zu den wachstumsstarken Dividendenaktien in Dalios Portfolio gehören Southern Copper (NYSE:SCCO), der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, AT&T (NYSE:T), International Business Machines (NYSE:IBM), Philip Morris International (NYSE:PM) und Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Wer großen Wert auf Analysteneinschätzungen legt, den könnte es auch interessieren, dass mehrere Aktien in Ray Dalios Portfolio über optimistische Analystenziele verfügen. So zum Beispiel das Biotech-Unternehmen BeiGene (NASDAQ:BGNE), die chinesischen Unternehmen NIO, Kanzhun, Bilibili (NASDAQ:BILI) und GDS (NASDAQ:GDS) sowie das Medizingeräteunternehmen DexCom (NASDAQ:DXCM).

Die Auswahl von Aktien, die für längerfristige Portfolios geeignet sind, erfordert eine gründliche Recherche, die sich für die meisten Kleinanleger als schwierig erweisen kann. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die auf der InvestingPro-Plattform bereitgestellten Aktienlisten unter Umständen nicht immer den vollständigen Portfoliozielen aller Leser gerecht werden. In diesem Fall kann auch die Suche nach einem Indexfonds (ETF) in Betracht gezogen werden, der Zugang zu mehreren von Ray Dalio gehaltenen Aktien bietet.

Fidelity MSCI Consumer Staples (NASDAQ:SPLS) Index ETF

Aktueller Kurs: 44,75 USD
52-Wochen-Bereich: 41,54 USD bis 49,03 USD
Dividendenrendite: 2,27 %
Kostenquote: 0,08 % pro Jahr

Unser heutiger Fonds, der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE:FSTA), bietet Zugang zum US-amerikanischen Basiskonsumgütermarkt. Dieser passiv verwaltete Fonds wird seit Oktober 2013 gehandelt.

Mit 23,3 % entfällt der größte Anteil auf den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Es folgen Getränkehersteller (23,1 %), Lebensmittelproduzenten (20,6 %), Haushaltsprodukte (20,6 %), Tabakwaren (8,2 %) und Körperpflegeprodukte (3,9 %).

Die zehn wichtigsten Aktienbeteiligungen im Portfolio machen mehr als 60 % des Nettovermögens von 1,1 Mrd. USD aus. Zu den führenden Namen im Fonds gehören Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale und Walmart (NYSE:WMT).

Bisher ist der ETF im Jahr 2022 um 4 % gefallen, hat sich aber immer noch besser entwickelt als der S&P 500 Index, der seit Jahresbeginn um 12,3 % nachgegeben hat. In den letzten 12 Monaten hat der FSTA eine Rendite von fast 2,5 % erzielt.

Schließlich betragen die Kennzahlen KGV und KBV des Fonds bei 24,76 und 4,88. Ein möglicher Rückgang in Richtung 43 USD oder sogar darunter könnte die Sicherheitsmarge verbessern.

Geschrieben von: Investing.com

Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen