Dogs of the Dow: 2 ETFs für ein passives Einkommen in 2021
Investing.com | 24.12.2020 12:50
Spielen Sie mit dem Gedanken, dem elitären "Dogs of the Dow"-Club im Jahr 2021 beizutreten?
Bei der Anlagestrategie "Dogs of the Dow" handelt es sich um eine Stock-Picking-Strategie, die sich ideal für passive Einkommensinvestoren eignet. Sie investiert zum Jahreswechesl in die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des DJIA.
Dementsprechend wählen die Anleger am Ende des Jahres die 10 Mitglieder des Index aus, die die höchste Dividendenrendite aufweisen. Dann investieren sie in diese 10 Aktien für einen Zeitraum von 12 Monaten. Ein Jahr später wiederholen sie den Prozess, um ihre Portfolios neu zu justieren.
Die Befürworter dieser Strategie sehen die Höhe der Dividendenrendite als ein mögliches Zeichen dafür, dass der Aktienkurs eines Unternehmens die Talsohle durchschritten hat. Daher nehmen sie gerne eine konträre Position ein, weil sie glauben, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten erholen könnte.
Insgesamt ist der Dow Jones Industrial Average seit Jahresbeginn um über 5% gestiegen. Ähnlich entwickelte sich der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), der den Index abbildet. Der Indexfonds erzielte eine Rendite von über 5%. Der aktuelle Kurs des DIA bietet eine Dividendenrendite von fast 2%. Wir haben den Index kürzlich behandelt.
h2 Dogs of the Dow 2021/h2Für Investoren, die sich für die "Dogs of the Dow"-Strategie für 2021 interessieren, bieten sich die folgenden 10 Aktien an:
- Der Energieriese Chevron (NYSE:CVX)
- Der Chemie- und Werkstoffriese Dow (NYSE:DOW)
- Der Informationstechnologiekonzern International Business Machines (NYSE:IBM)
- Die größte US-Bank nach Vermögenswerten JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
- Der Pharmakonzern Merck (DE:MRCG) (NYSE:MRK)
- Der multinationale Industriekonzern 3M (NYSE:MMM)
- Der internationale Apothekeneinzelhändler Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
- Der Technologieführer im Bereich Netzwerktechnik Cisco Systems (NASDAQ:CSCO),
- Der Getränkekonzern Coca-Cola (NYSE:KO), und
- Verizon Communications (NYSE:VZ), das als eines der größten Kommunikationstechnologieunternehmen weltweit die Einführung von 5G maßgeblich vorantreibt
Derzeit gibt es keine börsengehandelten Fonds, die ein spezifisches Engagement nur in diesen 10 Aktien bieten. Dennoch gibt es einige Fonds, die das Ziel verfolgen, die Dividendenrendite zu maximieren. Hier sind zwei davon:
h2 1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF/h2- Aktueller Kurs: 37,76 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 25,21 - 39,97 Dollar
- Dividendenrendite: 3,5%
- Kostenquote: 0,07%
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Der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) investiert in dividendenstarke Unternehmen aus dem DJIA anhand ihrer zwölfmonatigen Dividendenrendite der vorherigen 12 Monate. Der Fonds wird halbjährlich neu ausgerichtet.
DJD bildet den Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index ab. Der Fonds wurde erstmals im Dezember 2015 gehandelt und sein verwaltetes Vermögen beläuft sich auf fast 123 Mio. Dollar.
Mehr als 55 % des Fonds entfallen auf die Top-10-Namen. Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine und JPMorgan Chase führen die Namen im Fonds an.
Seit Jahresbeginn ist der DJD um etwa 5 % gesunken und hat sich damit schlechter entwickelt als der DJIA.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 22,03 bzw. 5,38. In Anbetracht der Tatsache, wie weit viele der im Fonds enthaltenen Titel seit dem Frühjahr gestiegen sind, könnten einige kurzfristige Verkäufe den ETF unter Druck setzen. Ein möglicher Rückgang in Richtung 36 Dollar oder darunter würde die Sicherheitsmarge verbessern.
h2 2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF/h2- Aktueller Kurs: 22,27 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 13,43 - 22,96 Dollar
- Dividendenrendite: 5,9%
- Kosten: 0,60%
Unser nächster Fonds bezieht sich auf Werte außerhalb der USA. Der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) investiert in einen gleichgewichteten Korb aus 50 großkapitalisierten Schwellenländeraktien, die aufgrund ihrer hohen Dividendenrenditen ausgewählt wurden. Der Fonds, der vierteljährlich neu ausbalanciert wird, wurde im März 2014 aufgelegt und verwaltet etwa 23 Millionen Dollar an Mitteln.
EDOG bildet den Verlauf des S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index ab, der großkapitalisierte Unternehmen aus Schwellenländern (EM) umfasst. Der Index wählt die fünf dividendenstärksten Titel in 10 der 11 Global Industry Classification Standard (GICS®)-Sektoren aus (mit Ausnahme des Immobiliensektors). Wir haben die 11 GICS-Sektoren vor kurzem abgedeckt}}.
Bei den Sektoren stehen die Versorger mit 10,19% an der Spitze, gefolgt von Energie (9,92%) und Gesundheitswesen (9,79%). Zu den wichtigsten Namen im Fonds gehören der thailändische Elektronikgerätehersteller und -zulieferer Delta Electronics (BK:DELTA), das tschechische Versorgungskonglomerat CEZ (WA:CEZ), der indische globale Beratungs- und IT-Dienstleistungskonzern Infosys (NYSE: INFY), Afrikas größtes Pay-TV-Unternehmen MultiChoice (OTC:MCHOY) mit Sitz in Südafrika und die Offline-Einzelhandelsplattform Falabella (SN:FALABELLA) aus Chile.
Seit Jahresbeginn hat der ETF eine Rendite von fast 1% erzielt. Unserer Meinung nach sollte der Fonds auf dem Radar von Anlegern sein, die ein passives Einkommen erzielen wollen und sich auch mit EM-Aktien beschäftigen. Ein möglicher Rückgang in Richtung 20 Dollar würde das Chance-Risiko-Profil für langfristige Anleger verbessern.
Zu guter Letzt bietet ALPS Advisors drei weitere "Dividend Dogs"-Fonds an: den ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG), den ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:GRI) und den ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG).
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