Dieser internationale ETF kann Ihrem Portfolio zu neuem Glanz verhelfen
Investing.com | 01.05.2022 12:11
Trotz der gedrückten Stimmung an der Wall Street sind 2022 weiterhin neue börsengehandelte Fonds (ETFs) in beeindruckender Zahl auf den Markt gekommen. In den USA gelistete ETFs verwalten derzeit ein Vermögen von mehr als zeigen :
h2 Alpha und Beta/h2„Aktive Strategien machten 2021 etwa 10 % der weltweiten Nettozuflüsse aus, hauptsächlich angetrieben von US-Investoren.“
Potenzielle ETF-Anleger werden wahrscheinlich zwei Begriffe bemerken, nämlich „Alpha“ und „Beta“, wenn sie nach Fonds suchen, die für ihre Portfolioziele geeignet sein könnten.
Viele unserer Leser wissen, dass das Beta (β) eines Assets ein Maß für die Volatilität seiner Renditen im Verhältnis zum breiten Markt ist. Der Ausgangswert ist 1; somit wäre ein Fonds mit einem Beta von 1,3 um 30 % volatiler als der Markt.
Wenn beispielsweise der S&P 500-Index um 10 % steigt, wird ein Vermögenswert mit einem Beta von 1,3 voraussichtlich um 13 % steigen. Das Beta eines Fonds zeigt jedoch nicht seine Stärken oder Schwächen an.
Forschungsergebnisse heben zum Beispiel hervor, dass:
„Aktien mit hohem Beta höhere durchschnittliche Renditen erzielen sollten als Aktien mit niedrigem Beta. Das ist der Eckpfeiler des modernen Finanzwesens. Empirische Beweise […] stützen diese Vorhersage nicht.“
Daher ist das Beta eines Vermögenswerts nur eines von vielen Instrumenten zur Analyse von Fonds oder Aktien.
Das nächste Konzept, auf das wir kurz eingehen möchten, ist Alpha (α) oder das Maß für die Wertentwicklung einer Anlage im Vergleich zu einem Referenzindex wie dem S&P 500. Wenn beispielsweise ein Fonds in einem Jahr, eine Rendite von 20 % erwirtschaftet hat, in dem der S&P 500 aber nur um 10 % zulegen konnte, weist dieser Fonds ein höheres Alpha auf.
Angesichts der Unsicherheit über das allgemeine Marktverhalten für den Rest des Jahres suchen viele Anleger jetzt nach ETFs mit höheren Alphas.
Alpha-Werte können dabei helfen, die Wertentwicklung solcher aktiv verwalteten Fonds einzustufen. Wir möchten die Leser jedoch daran erinnern, dass es sich bei Alpha- und Beta-Werten um historische Werte handelt, die keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance und Rendite zulassen.
Der heutige Artikel stellt einen Fonds vor, der potenzielle Anleger ansprechen könnte, die nach Überrenditen außerhalb der USA suchen.
h2 FCF International Quality ETF/h2- Aktueller Kurs: 30,21 USD
- 52-Wochen-Bereich: 30,01 USD bis 37,71 USD
- Dividendenrendite: 1,4 %
- Kostenquote: 0,61 % pro Jahr
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Der FCF International Quality ETF (NYSE:TTAI) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der einen breiten Zugang zu internationalen Aktien bietet. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf Unternehmen mit starken freien Cashflows und streben danach, die Gesamtrendite des S&P Developed Ex-U.S. BMI NTR-Index nachzubilden. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) sind ebenfalls wichtig für die Aktienauswahl.
Der TTAI, der im Juni 2017 den Handel aufnahm, hat derzeit 136 Aktien. Die zehn wichtigsten Aktienbeteiligungen machen etwa 17 % des Nettovermögens von 58,3 Mio. USD aus.
Die Teilsektoren umfassen unter anderem Industrie (21,5 %), Finanzen (14,1 %), Informationstechnologie (13,4 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (11,3 %). Über 10 % der Unternehmen stammen aus Großbritannien. Dahinter folgen Unternehmen aus der Schweiz (9,7 %), Japan (8,7 %), Kanada (8,5 %), Australien (7,7 %) und China (6,1 %).
Globale Größen im Gesundheitswesen wie Novo Nordisk (NYSE:NVO) mit Sitz in Dänemark und die Schweizer Roche Holding (SIX:RO), die Royal Bank of Canada (NYSE:RY), die in den Niederlanden ansässige ASML Holding (NASDAQ:AS:ASML) und der Informations- und Analyseanbieter Relx (NYSE:RELX) gehören zu den Top-Aktien auf der Beteiligungsliste.
Der TTAI ist seit Januar um mehr als 16,8 % und in den letzten 12 Monaten um 13 % gefallen. Doch seit seiner Auflegung lag die jährliche Rendite bei über 7 %.
Wir sind zudem der Auffassung, dass Unternehmen, die konstant hohe freie Cashflows generieren, die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen. Diese entscheidende Kennzahl gibt einen wichtigen Einblick in die Gesundheit eines Unternehmens und ob es über frei verfügbare Barmittel verfügt, die zur Schaffung von Shareholder Value eingesetzt werden können. Daher könnte dieser Fonds trotz seines jüngsten Rückgangs möglicherweise für viele Portfolios von Privatanlegern interessant sein.
Schließlich sollten Anleger, die nach einem vergleichbaren ETF suchen, der sich aber auf US-Aktien mit starkem FCF konzentriert, den FCF US Quality ETF (NYSE:TTAC) etwas genauer unter die Lupe nehmen. Der Fonds ist seit Januar um 11,3 % und im vergangenen Jahr um 6,1 % gefallen.
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