Diese 3 ETFs sind Einkommensgaranten - unabhängig von den Marktbedingungen
Investing.com | 29.05.2022 11:32
Die Furcht vor einer möglichen Rezession in den USA hat unter den Wall Street-Analysten bereits zugenommen und dazu beigetragen, den S&P 500 Index an den Rand eines offiziellen Bärenmarktes zu treiben.
Da die Marktteilnehmer immer größere Verluste in ihren Portfolios anhäufen, gewinnt auch die Suche nach Aktien, die positive Renditen bieten können, an Bedeutung. Folglich rücken börsengehandelte Fonds (ETFs), die hohe Renditen bieten, wieder ins Rampenlicht.
Ein kürzlich erschienener Bericht von Hartford Funds hebt hervor :
"Von 1930 bis 2021 betrug der Beitrag der Dividendenerträge zur Gesamtrendite des S&P 500 Index durchschnittlich 40 %."
Wegen der großen Bedeutung, die Dividenden für die Gesamtrendite eines Portfolios haben, stellen wir in unserem heutigen Artikel drei Fonds vor, die inmitten der aktuellen Marktturbulenzen zur Generierung passiver Erträge beitragen können.
h2 1. Global X MLP (ETR:MLPG) ETF/h2- Aktueller Kurs: 42,00 USD
- 52-Wochen-Bereich: 32,29 USD bis 43,45 USD
- Dividendenrendite: 7,35 %
- Kostenquote: 0,45 % pro Jahr
Master Limited Partnerships (MLPs) sind öffentlich gehandelte Infrastrukturanlagen, die auf Unternehmensebene keine Steuern zahlen. Aber mindestens 90 % ihres Einkommens müssen aus den entsprechenden Quellen stammen, wie zum Beispiel:
"Exploration und Produktion, Transport und andere Aktivitäten, die mineralische oder natürliche Ressourcen betreffen."
Aufgrund ihrer einzigartigen Struktur schütten MLPs in der Regel über 7 % liegen.
Unser erster Fonds, der Global X MLP ETF (NYSE:MLPA), bietet Zugang zu einigen der größten Midstream-MLPs, die sich auf Transport, Lagerung und Verarbeitung verschiedener Energieprodukte konzentrieren. Die erstmalige Listung des Fonds erfolgte im April 2012.
Der MLPA, der den Solactive MLP Infrastructure Index abbildet, hält ein Portfolio von 20 Aktien.Zu den Teilsektoren gehören die Lagerung und der Transport von Erdöl (46,2 %), die Gewinnung und Verarbeitung von Erdöl (29,4 %) sowie die Lagerung und der Transport von Erdgas (24,4 %).
Jetzt die App holen
Die wichtigsten zehn Beteiligungen machen mehr als zwei Drittel des Nettovermögens von 1,2 Mrd. USD aus. Darunter sind Enterprise Products Partners (NASDAQ:NVAX) (NYSE:EPD), Energy Transfer (NYSE:ET), Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP), MPLX (NYSE :MPLX) und Western Midstream Partners (NYSE:WES).
Der MLPA hat seit Jahresbeginn 19,5 % und in den letzten 52 Wochen 8,5 % Rendite erzielt. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 11,53 und 2,70.
h2 2. First Trust BuyWrite Income ETF/h2- Aktueller Kurs: 21,23 USD
- 52-Wochen-Bereich: 20,23 USD bis 23,32 USD
- Dividendenrendite: 9,72 %
- Kostenquote: 0,85 % pro Jahr
Als nächstes auf der heutigen Liste steht der First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ:FTHI). Dieser aktiv verwaltete Fonds zielt hauptsächlich darauf ab, laufende Erträge zu erzielen, indem er in Aktien mit einem Overlay von Short-Calls auf den S&P 500-Index investiert, die in den USA gelistet sind.
Daher generiert der Fonds Prämieneinnahmen durch das Schreiben (oder Verkaufen) von Indexoptionen, eine Strategie, die wir regelmäßig in unseren Artikeln behandeln. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel des Fonds.
Der FTHI nahm den Handel im Januar 2014 auf. Die zehn wichtigsten Aktien machen etwa ein Viertel des Nettovermögens von 45 Mio. USD aus. In Bezug auf die Teilsektoren sehen wir unter anderem Informationstechnologie (22,3 %), Gesundheitswesen (13,6 %), Energie (11,6 %), Basiskonsumgüter (10,6 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (8,5 %).
Zu den führenden Beteiligungen gehören die Technologiegiganten Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) und der Kupfer-Produzent Southern Copper (NYSE:SCCO).
Der FTHI ist seit Januar um 3,4 % und in den letzten 12 Monaten um 4,3 % gefallen. Im Vergleich dazu hat der S&P 500-Index in diesen Zeiträumen 16,5 % und 6 % verloren.
ETFs mit gedeckten Kaufoptionen erfreuen sich im aktuellen Umfeld wachsender Beliebtheit und verdienen daher Ihre Aufmerksamkeit. Der ETF nimmt monatliche Ausschüttungen vor. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 14,45 und 2,37.
h2 3. Schwab US REIT ETF/h2- Aktueller Kurs: 22,53 USD
- 52-Wochen-Bereich: 21,43 USD bis 26,54 USD
- Dividendenrendite: 0,62 %
- Kostenquote: 0,07 % pro Jahr
Inflationsperioden führen in der Regel zu einem Anstieg der Preise von Sachwerten und Unternehmen, die in sie investieren, wie z. B. Real Estate Investment Trusts (REITs). In einem aktuellen Bericht der National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) heißt es:
"REITs bieten einen angemessenen Schutz vor Inflation, weil Mieten nicht so 'sticky' sind wie andere Preise. Langfristige Mietverträge haben in der Regel einen integrierten Inflationsschutz, und kürzerlaufende Mietverträge basieren auf dem aktuellen Preisniveau."
Daher ist unser letzter Fonds der Schwab US REIT ETF (NYSE:SCHH), der in US-amerikanische REITs investiert, ausgenommen Hypotheken-REITs. Der Fonds wurde erstmals im Januar 2011 gelistet.
Der SCHH hält derzeit 142 Aktien, von denen die zehn wichtigsten Namen etwa 40 % des Nettovermögens von 6,2 Mrd. USD ausmachen.
Zu den wichtigsten Titeln gehören die Kommunikationsinfrastruktur-REITs American Tower (NYSE:AMT) und Crown Castle International (NYSE:CCI), der auf Logistik ausgerichtete Industrie-REIT Prologis (NYSE:PLD), der Rechenzentrums-REIT Equinix (NASDAQ:EQIX) und Public Storage (NYSE:PSA), der Selfstorage-Anlagen besitzt.
Der SCHH hat seit Jahresbeginn 14,4 % an Wert verloren, hat aber über die letzten 12 Monate fast 0,8 % zugelegt. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 38,20 und 3,04. Ein weiterer Rückgang in Richtung der 21-Dollar-Marke würde die Sicherheitsmarge in diesem breit angelegten und kostengünstigen ETF verbessern.
***
Möchten Sie Ihre nächste große Investmentidee finden? Mit InvestingPro+ finden Sie:
- Die Finanzdaten aller Unternehmen der letzten 10 Jahre
- Financial Health Scores für Rentabilität, Wachstum und mehr
- Einen Fair Value, der aus Dutzenden von Finanzmodellen berechnet wird
- Schneller Vergleich mit den Mitbewerbern des Unternehmens
- Fundamental- und Leistungsdiagramme
- Und vieles mehr.
Mit InvestingPro+ erhalten Sie schnell alle wichtigen Daten, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Mehr erfahren
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.