Die Rohstoffwoche: Sigma Lithium, Wheaton Precious Metals, Osisko, O3 Mining
Miningscout | 20.11.2023 07:12
Sigma Lithium (TSXV:SGML) macht erste Umsätze und kann eine bereinigte EBITDA Marge von 56 % vermelden. Wheaton Precious Metals ergänzt sein Royalty-Portfolio um mehrere Projekte und legt dafür mehr als 500 Mio. USD auf den Tisch. Osisko Development (TSXV:ODV) und O3 Mining gründen einen eigenen Explorer für das James Bay Gebiet. Teck Resources trennt sich von seinem Stahlkohlegeschäft – doch neben Glencore (LON:GLEN) steigt auch ein weiterer Käufer ein. Belmont Resources durchbohrte beim A-J-Projekt eine zweite mineralisierte Zone und sieht mehrere gute Ziele für weitere Bohrungen. Galan Lithium (ASX:GLN) hat mit Glencore eine Abnahmevereinbarung für Hombre Muerto West abgeschlossen. Und Alpha Exploration (TSXV:ALEX) meldet beim Bohrprogramm auf Aburna Gehalte bis zu 10 g/t Gold. Die Rohstoffwoche im Überblick.
Sigma Lithium meldet ersten Quartalsgewinn/h2
Sigma Lithium (WKN: A3CTYQ, ISIN: CA8265991023) hat am Dienstag Ergebnisse für das dritte Quartal vermeldet: Im ersten umsatzgenerierenden Quartal in der Unternehmensgeschichte wurden Erlöse in Höhe von 97 Millionen USD erzielt. Die bereinigte EBITDA Marge lag bei 56 %, die Nettogewinnspanne bei 37 %. Sigma Lithium berichtete ein bereinigtes EBITDA von 54,6 Millionen USD.
Bis Dezember will das Unternehmen annähernd 130.000 t Lithium verkaufen. Außerdem wurden Ergebnisse des Phase-4- und Phase-5-Explorationsprogramms vermeldet. Dadurch könnten sich die Mineralressourcen möglicherweise auf 130 Mio. Tonnen erhöhen.
Ana Cabral, Co-Vorsitzende und CEO kommentierte die Ergebnisse: "Unsere Kosten- und Reinheitsvorteile in Kombination mit unseren branchenführenden Nachhaltigkeitspraktiken verschaffen Sigma Lithium eine Vorzugsposition auf dem Markt".
Wheaton Precious Metals kauft Lizenzgebühren-Streams im Yukon und in Südafrika/h2
Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP, ISIN: CA9628791027) kauft laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 530 Millionen USD Edelmetall-Lizenzgebührenströme vornehmlich am Platreef-Projekt von Ivanhoe Mines (TSX:IVN) in Südafrika und am Kudz Ze Kayah-Projekt von BMC Minerals im Yukon.
Die Zahlung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zunächst fließen 450 Millionen USD an Orion Mine Finance. Hier ist eine zusätzliche Erfolgszahlung von 5 Millionen USD vereinbart.
Ferner wird Wheaton Precious Metals 20 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft von Dalradian Gold für einen Lizenzgebührenstream am Kupfer-Gold-Silber-Projekt des Unternehmens Curraghinalt in Nordirland leisten. Während der Bauphase des Projekts sind hier weitere 55 Millionen USD fällig.
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CEO Randy Smallwood zufolge wird durch die "kurzfristige Produktion" von Platreef das "bereits robuste Wachstumsprofil erheblich erweitert".
Osisko Development und O3 Mining gründen James Bay Explorer/h2
Osisko Development (WKN: A3DK8G, ISIN: CA68828E8099) und O3 Mining (TSXV: OIII, US-OTC: OIIIF) informierten am Mittwoch über die Gründung von Electric Elements Mining Corp (EEM). Das Unternehmen soll das Lithiumpotenzial auf bestimmten James Bay-Konzessionsgebieten im Eeyou Istchee-Gebiet in Nunavik in der kanadischen Provinz Québec erkunden.
Die Konzessionsgebiete wurden zu diesem Zweck durch Osisko Development und O3 Mining an Electric Elements übertragen. Nach Inkrafttreten der Übertragung hielten Osisko Development und O3 Mining 80 % bzw. 20 % der ausstehenden EEM-Aktien.
Im Anschluss an die Übertragung schloss Electric Elements eine Eigenkapitalfinanzierung von 8.217.405 EEM-Aktien zu einem Preis von 0,50 CAD pro EEM-Aktie ab, was einem Gesamtbruttoerlös von 4.108.702,50 CAD für Electric Elements entspricht. Der Erlös dient zur Finanzierung der ersten Explorationsaktivitäten. Unter Berücksichtigung dieser Finanzierungsrunde halten Osisko Development und O3 Mining etwa 47 % bzw. 12 % der ausstehenden EEM-Aktien.
Teck verkauft Stahlkohlegeschäft an Glencore und Nippon Steel/h2
Teck Resources (WKN: 855086, ISIN: CA8787423034) hat am Montag den Verkauf seines Stahlkohlegeschäfts Elk Valley an Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) und Nippon Steel bekanntgegeben. So wird das Unternehmen sämtliche Anteile an seinem Stahlkohlegeschäft Elk Valley Resources (EVR) verkaufen. Die Stahlkohlesparte wird damit auf 100 %-Basis mit 9 Milliarden USD bewertet.
Die Transaktion setzt sich aus einer durch Glencore erworbenen Mehrheitsbeteiligung sowie einer Minderheitsbeteiligung von Nippon Steel zusammen. Glencore erwirbt 77 % an ELV und zahlt dafür 6,9 Milliarden USD Cash. Nippon Steel erwirbt eine 20-prozentige Beteiligung und bezahlt diese mit 1,3 Milliarden USD Cash sowie seiner derzeitigen 2,5-prozentigen Beteiligung an Elkview Operations. Weitere 0,4 Milliarden USD sind aus den Cashflows von EVR zu zahlen.
"Diese Transaktion wird ein Katalysator für die Neuausrichtung von Teck als kanadischer Champion im Bereich kritischer Mineralien mit einem umfangreichen Portfolio an Kupferwachstumsprojekten sein und das volle Wertpotenzial des Unternehmens erschließen", kommentierte Jonathan Price, Präsident und CEO von Teck.
Belmont Resources durchschneidet zweite mineralisierte Zone bei A-J/h2
Das kanadische Entwicklungsunternehmen Belmont Resources Inc (TSXV:BEA). (TSX-V: BEA, WKN: A2PLWB, ISIN: CA0804994030) hat am Donnerstag über den Abschluss der Bohrkernprotokollierung an zwei weiteren Bohrlöchern beim Athelstan-Jackpot (A-J) Gold Projekt mittels visueller Analyse informiert.
In allen vier Diamantbohrlöchern in der Südzone direkt unter und in der Nähe der Athelstan-Mine wurden Siliziumdioxid, Siliziumkarbonat und phyllitische Alterationen über mehr als 100 m durchschnitten. "Diese mineralisierten Zonen scheinen zwischen den Bohrlöchern zu korrelieren und könnten einen 100-Meter-Stepout entlang des Streichens des Athelstan-Goldzonentrends darstellen", heißt es in der Mitteilung.
Belmont Resources CEO George Sookochoff kommentierte, das Team habe mehrere Zubringersysteme zu der ausgedehnten Goldmineralisierung an der Oberfläche angepeilt und glaube, diese nun lokalisiert zu haben. "Wenn die Untersuchungsergebnisse tatsächlich die visuellen Ergebnisse stützen, werden wir im ersten Quartal 2024 mehrere weitere gute Ziele testen müssen", so Sookochoff.
Galan Lithium und Glencore mit Offtake-Agreement zu Hombre Muerto West/h2
Galan Lithium (WKN: A2N4CD, ISIN: AU0000021461) und Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) haben am Donnerstag eine Vereinbarung über die Abnahme von bis zu 100 % des beim Projekt Hombre Muerto West (HMW) produzierten Lithiumchloridkonzentrats bekanntgegeben. Die Abnahmeverpflichtung setzt keine Exportlizenz für Lithiumchlorid seitens Galan voraus. Die Abnahmevereinbarung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Beginn der kommerziellen Produktion für 100 % der Phase-1-Produktion, die auf 5,4 kt Lithiumcarbon atäquivalent (LCE) in Lithiumchloridkonzentrat pro Jahr ausgelegt ist.
Galans Geschäftsführer Juan Pablo (JP) Vargas de la Vega sieht in der Vereinbarung einen "Meilenstein" auf dem Weg zur Aufnahme der kommerziellen Produktion bei HMW im ersten Halbjahr 2025, die die Qualität des "Weltklasseprojekts" HMW bestätige.
Glencore hat Galan ferner angeboten, eine Fazilität zur Unterstützung der Finanzierung von Phase 1 bereitzustellen oder zu ermöglichen.
Alpha Exploration meldet Bohrergebnisse: Bis zu 10 g/t Au bei Aburna/h2
Alpha Exploration (TSXV: ALEX, WKN: A3DLBX, ISIN: VGG3198S1074, Ticker: ALXPF) hat am Dienstag über die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms im Zielgebiet Aburna auf dem 771 km² großen Kerkasha-Projekt im Süden Eritreas informiert.
Die neuesten Ergebnisse stammen aus 33 Bohrlöchern über insgesamt 5.565 Meter, die in vier von fünf vorrangigen Zielen im Zielgebiet gebohrt wurden: Im 17 Bohrlöcher im Nordostgebiet, 8 Bohrlöcher im Zentralgebiet, 7 im Celebration Hill-Gebiet und 1 Bohrloch im Hill 52-Gebiet. Der Explorer wollte damit Erkundungslöchern mit einem großen Abstand zur bekannten Goldmineralisierung herstellen.
Die Highlights:
- 9 Meter mit durchschnittlich 5,99 g/t Gold aus Bohrloch ABR078 (Nordostgebiet)
- 9 Meter mit durchschnittlich 10,00 g/t Gold aus Bohrloch ABR092 (Nordostgebiet)
- 3 Meter mit durchschnittlich 53,39 g/t Gold aus Bohrloch ABD008 (Northeast Area) mit 1 m mit 158 g/t Gold
Michael Hopley, Präsident und CEO von Alpha, stellte klar, dass sich die Exploration aufgrund der Größe des Projekts auf die vielversprechendsten Ziele konzentriere. Als solches Ziel hätten die jüngsten Bohrungen das Nordostgebiet identifiziert. Vorbehaltlich der Finanzierung soll noch in diesem Jahr ein intensives Bohrprogramm folgen.
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