Wochenausblick Rohstoffe: Schwacher Dollar sollte Rohstoffe Auftrieb geben
Investing.com | 20.08.2018 09:21
Zuversicht über die Handelsgespräche der Vereinigten Staaten und China wird an den Agrarmärkten von Sojabohnen bis Schweinefleisch in dieser Woche wahrscheinlich zu einer Verlängerung der Rallye führen, für die die Schwäche des Dollars zusätzlichen Treibstoff liefern könnte, was auch Gutes für Industrierohstoffe wie Kupfer und Öl verheißt.
Einige Rohstoffe könnten von langlaufenden positiven Themen am Markt profitieren. Weizen gehört dazu, als die Händler das Hoch der letzten Woche im Auge haben, das von einer Dürre im Hauptanbauland Australien herrührt. Erdgas könnte ein weiterer sein, da es Sorgen über die niedrigen Reserves vor der anstehenden Heizperiode im Winter gibt.
Nicht alle Rohstoffe werden allerdings steigen. Edelmetalle werden den Erwartungen nach in ihrem Abwärtstrend der letzten Zeit gefangen bleiben, da Analysten sagen, mehr Dollarschwäche wäre notwendig, um Golds Attraktivität als Fluchtanlage wieder herzustellen.
“Optimismus zu Gold, Silber und Platin zählt ist mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau der letzten 27 Jahre,” sagte Sundial Capital Research aus Blaine im US-Bundesstaat Minnesota in einer Mitteilung aus der letzten Woche.
Allerdings könnte es beim Dollar weitere Gewinnmitnahmen in dieser Woche geben, auf Spekulationen hin, dass die Vereinigten Staaten und China sich auf ein Handelsabkommen einigen könnten , bevor Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinpings im November sich auf einem Gipfel treffen werden. Der Dollarindex, der den USD gegenüber einem Korb aus anderen Leitwährungen abbildet, verzeichnete am Donnerstag seinen höchsten Fall seit Ende Juli, nachdem Berichte hereingekommen waren, dass der stellvertretende chinesische Handelsminister Wang Shouwen eine aus neun Mitgliedern bestehende Delegation für Gespräche mit Vertretern der USA anführen wird, die am 22. und 23. August über die Bühne gehen soll. Das amerikanische Verhandlungsteam wird dabei von David Malpass, Staatssekretär im Finanzministerium geleitet.
Der Dollar ist in den letzten Monaten de facto zu einer Fluchtanlage geworden, als der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern zu einer Folge aus eskalierenden Zöllen gegen den jeweils anderen eskalierte. Das Treffen in dieser Woche wäre das erste seit Mai. “Wir sind skeptisch, dass viel dabei herauskommen wird,” sagte TD Securities in einer vor dem Wochenende erschienenen Mitteilung in Bezug auf die Gespräche. “Aber … es zahlt sich aus, vorsichtig zu sein.”
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Neben den Folgen des Handelskriegs wurde der Dollar letzte Woche auch von schwachen US-Konjunkturdaten und einer Erholung des Euros und des Yen nach unten gezogen. Der Kurs des Dollars könnte in dieser Woche von den deutschen Inflationsdaten, dem EU-Konsumklima und dem Einkaufsmanagerindex aus dem produzierenden Gewerbe sowie den Umsätzen mit existierenden Wohnhäusern, beide aus den USA, bestimmt werden.
h2 Soja, Schweine könnten zu den Gewinnen beitragen/h2Sojabohnen, deren Preis am stärksten unter dem amerikanisch-chinesischen zu leiden hatte, da Peking eine 25 prozentige Steuer auf US-Soja eingeführt hat, erlebte letzte Woche seinen stärksten Anstieg in zwei Monaten, auf die Nachricht hin, dass die beiden Länder ihre Verhandlungen wieder aufnehmen wollen.
Der Anstieg um 4,3% in der letzten Woche des Kontrakts auf den Frontmonat September von US-Sojabohnen brachte deren Schlusskurs letzte Woche auf 8,8625 USD den Scheffel und damit über den 50-Tagesschnitt von 8,7428 USD. Das bringt ihm ein “Stark Kaufen” bei der täglichen technischen Analyse auf Investing.com ein. Die dritte Fibonacci-Linie für den Kontrakt kommt erst bei 9,0967 USD, sodass er ein Aufwärtspotential von 23 US-Cent hat, bevor es starken Widerstand gibt.
An den vergangenen zwei Handelstagen hat der Markt das obere Limit bei magerem Schweinefleisch erreicht, nachdem Investing.com letzte Woche Argumente für eine Schweinefleischrallye im Fall nachlassender Sorgen um Zollschranken in den USA und China geliefert hatte. Vor dem fast 6 prozentigen Anstieg der letzten Woche standen die Futures auf mageres Schweinefleisch, das in den USA am stärksten nachgefragt wird, für das laufende Jahr 25% im Minus.
Mit der Neuausrichtung des Marktes, bekommen sie jetzt eine “Neutral”e Wertung auf Investing.coms täglicher technischer Analyse. Nachdem der Benchmark-Kontrakt fúr Oktober am Freitag den Handel zu 5,860 USD das Pfund abgeschlossen hatte, zeigt die Fibonacci-Analyse starke Unterstützung bei 5,713 USD das Pfund und das dritte Widerstandsniveau bei 5,999 USD.
h2 /h2Beim Weizen—dem Star unter den Körnerfrüchten mit einem Wertgewinn von in diesem Jahr allein 31%—nahm das Aufwärtspotential noch einmal zu, nachdem es Vorhersagen gegeben hatte, dass die Witterung in Australien im September trockener als im August sein wird. Der 2,4 prozentige Preisaufschlag der letzten Woche kam auch im Fahrwasser von Berichten, dass Russland, der größte Weizenexporteur der Welt, erwägt seine Verladungen in 2018-19 auf 30 Mio Tonnen zu limitieren. Schon vor diesen Restriktionen war der globale Weizenmarkt von Befürchtungen über Ernteverluste in der russischen Schwarzmeerregion, Europa und Australien erschüttert worden.
Der Schlusskurs vom Freitag von 5,6000 USD den Scheffel für den Leitkontrakt für September ließ Investing.coms tägliche technische Analyse US-Weizen als “Starken Kauf” beurteilen. Fibonacci sieht starke Unterstützung bei 5,2383 USD den Scheffel und Widerstand auf Niveau 3 bei 5,6683 USD.
Und beim Erdgas sehen die Wetterfrösche eine Abkühlung in der Landesmitte der Vereinigten Staaten, was schlecht für die Energienachfrage, insbesondere für Klimatisierung, sein könnte, sagt Dominick Chirichella vom Energy Management Institute in New York. Aber dieser Ausblick wird vom größeren und positiven Effekt der niedrigen Erdgasvorräte in Salzstöcken für den Winter überlagert, sagte er. “Alle Modelle sagen voraus, dass das Defizit bis zum Start der Heizsaison im Winter bleiben soll,” fügte Chirichella hinzu.
Mit einem Schlusskurs am Freitag von 2,946 USD pro Million metric British thermal units wurde Erdgas für September von Investing.com täglicher technischer Analyse als “Starker Kauf” gewertet. Fibonacci sieht das dritte Widerstandsniveau bei einem Kurs von 2,974 pro mmBtu für den Septemberkontrakt.
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