Calima Energy: Fortschritte an allen Fronten
Miningscout | 19.03.2018 10:49
Das australische Öl-Explorationsunternehmen Calima Energy Ltd (AX:CE1) (ASX: CE1; Frankfurt: R1Y; ISIN: AU000000APY1; WKN: A1XAZ7) erkundet in der kanadischen Montney Region ein über 29.000 ha großes Landpaket auf Öl- und Gasvorkommen und strebt eine baldige Produktion an.
Das profilierte Managementteam sieht die Unternehmensentwicklung in 3 Phasen geteilt
- Phase 1: 2014 – 2017 Akquisition der Projektareale
- Phase 2: 2018 – 2019 Entwicklung des Projektes
- Phase 3: ab 2019/2020 Produktion
Mit der letzten Nachricht am 31.1.2018, wo 1.108 ha hinzugefügt werden konnten, hat Calima Energy seine Zielgröße von insgesamt 29.143 ha erreicht und damit die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen.
Nachfolgend ein Lageplan der gesamten Projektfläche
Abb1: Lage des Projekts in der Montney Region, Quelle: Calima Energy
h2 Das Besondere an der Montney Region/h2Das Projektgebiet wurde von Calima Energy deshalb gewählt, da es zu den öl- und gasreichsten Gebieten Kanadas zählt. Sowohl Expertengutachten, die hohe Konzentratvorkommen bescheinigen, wie auch die nachweislichen bisherigen Erfolge des Nachbarn Saguaro – der auf gleicher geologischer Formation aktiv ist – legen nahe, dass der Landbesitz von Calima Energy eine ertragreiche Produktion erwarten lässt.
h2 Die Projektbeteiligung von Calima an der Landmasse/h2Die aus über 100 Teilflächen bestehende Projektfläche ist – wie in dieser Branche üblich – schrittweise durch Arbeit und Kapitaleinsatz übernehmbar. Hierzu besteht ein 3-stufiger Aufbauplan, der genau aufzeigt, wie die Rechte- und Gewinnverhältnisse aufgebaut werden können und welche Leistungen dafür vorgesehen sind.
Abb2: Aufbau- und Investplan für das Projekt, Quelle: Calima Energy
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In der Nachricht vom 7.3.2018 konnte das Unternehmen die erfolgreiche Erlangung der Stufe 1 verkünden. Calima Energy ist das operative Unternehmen am Projekt und hat nun Aufwendungen von CAD 12 Mio. bis längstens Ende Feber 2019 zum Erreichen der Stufe 2 zu tätigen. Erreicht Calima Energy per 2020 die Stufe 3, so stehen dem „Operator“ 55% Erlösanteile zur Verfügung. Dies sind 5% mehr als der Nachbar Saguaro als Produzent von derzeit 16.600 Boepd (Barrel Öl Äquivalent pro Tag) besitzt.
Wie oben beschrieben, sind im Laufe des Jahres Investitionen von zumindest CAD 12 Mio. vorgesehen, um die Stufe 2 zu erreichen. Daher zeigt ein Blick auf das Arbeitsprogramm für 2018 deutlich auf, dass man diese Stufe wohl rechtzeitig erreichen wird.
Abb3: Arbeitsprogramm für 2018, Quelle: Calima Energy
Die in der linken Spalte angeführten Aufwendungen sind für die Erlangung der Stufe 2 vorgesehen. Die rechte Spalte beinhaltet die für 2020 vorgesehene Pumpstation Nr. 3, sowie die Kosten einer zu errichtenden Pipeline. Nach Schätzungen würde diese Pipeline sehr gewinnträchtig sein und sich in rd. 9 Monaten amortisiert haben.
h2 Pumpstationen sind die Lebensader jedes Ölproduzenten/h2Bevor jedoch eine Pumpe in den aktiven Betrieb genommen werden kann, muss nicht nur ihr perfekter Standort ermittelt werden, sondern genaue Kenntnis über die unterirdischen Formationen bestehen. Dazu werden an ermittelten Standorten horizontal ausgelegte Bohrlöcher vorangetrieben um das Potential auszuloten. Im Schnitt sieht dies folgendermaßen aus.
Abb4: horizontale Ölbohrungen, Quelle: Calima Energy
Jede dieser Ölbohrungen über eine Gesamtlänge von rd. 2.500 Meter lotet die produktivsten Zonen in den jeweils angetroffenen Schichten aus. Erst wenn diese definiert werden konnten, kann gesichert gefördert werden.
Dass sich die Ausgaben und Arbeiten von Calima Energy rechtfertigen könnten, zeigt eine Studie von McDaniels auf, die eine grobe Ressourcenschätzung für die Landflächen von Calima Energy ermittelt hat. Ein Blick auf die Resultate zeigt das Potential deutlich auf.
Abb5: maximale Ressourcenerwartung, Quelle: Calima Energy
Die rechte Spalte (55%) ist die für Calima Energy wichtige Größenordnung. Bedeutungsvoll ist der hohe Kondensatanteil an der Schätzung. Dies deshalb, da dieser am wertvollsten ist und mit einem Aufpreis am Markt verkauft werden kann. Die obige Größenordnung stellt jedoch aktuell weder eine definierte Ressource noch integrierte Reserve dar. Diese Positionen müssen noch durch weitere Erkundungen definiert werden.
h2 Fortschritte bei den Basisarbeiten/h2Calima Energy hat bisher auch wesentliche Vorarbeiten für die nächsten Entwicklungsschritte geleistet.
Die operative Planung ist weit fortgeschritten. Das Design für die Bohrungen ist abgeschlossen, um maximalen Erfolg erwarten zu können. Die Pipelineplanung ist in Arbeit um Zusatzerlöse generieren zu können. Planierungsarbeiten am Projektstandort sind abgeschlossen. Alle notwendigen behördlichen Genehmigungen für die weitere Entwicklung liegen vor. Mit CWL (Canada West Land) wurde ein externes und seit über 40 Jahre in dieser Region tätiges Projektmanagementteam angeheuert. Das interne Projektmanagement wurde bestimmt.
Am 28.2.2018 verkündete Calima Energy den Abschluss der Vereinbarung mit CWL für die Leitung des kanadischen Projekts. Calima ist auch an anderen Projekten beteiligt, die jedoch hier nicht näher besprochen werden.
Mit 6.3.2018 gab das Management die Besetzung der internen Projektleitung bekannt. Mit Mike Dobovic als „Country Manager“ steht ein profilierter Mann mit langjähriger Erfahrung in dieser Region zur Verfügung. Aaron Bauer besitzt seit mehr als 2 Jahrzehnten Erfahrungen auf dem Gebiet von Ölbohrung und –förderung bei diversen Ölförderunternehmen. Er wurde zum „operativen Manager“ ernannt.
h2 Finanzielles/h2Am 21. August 2017 hatte Calima Energy zuletzt Kapital eingesammelt. Nun wurde wieder frisches Kapital nötig. Am 16. März 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass man eine neue Finanzierungsrunde gestartet hat. Über die Ausgabe von 63,956.820 neuen Aktien soll ein maximaler Betrag von AUD 3,517.625 eingesammelt werden. Die Betonung liegt auf soll, denn diese Aktion läuft noch und wird vermutlich am 28.3.2018 abgeschlossen. Verläuft die Finanzierungsrunde positiv, so hat Calima Energy danach ein Kapital in Höhe von rd. AUD 5,5 Mio. zur Verfügung. Unter dieser Voraussetzung sieht die Aktienstruktur per 18. März 2018 folgendermaßen aus:
- Ausgegebene Aktien: 554,5 Mio
- Managementanteil: rd. 20%
- Cash: rd. 5,5 Mio. AUD
- Marktkapitalisierung:rd. 31,6 Mio. AUD
Dieser Artikel erschien zuerst auf vom 19. März 2018
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