Anlagetrends: Auf Genomik und Fintech mit ARK-ETFs setzen?
Investing.com | 28.07.2022 06:36
- Cathie Wood hat die bevorstehende Schließung des ARK Transparency ETF bekanntgegeben
- Trotz enormer Verluste der ARK-ETFs in den letzten Monaten haben Investoren die Beteiligungen von Wood weiterhin genau im Blick
- 2 ARK-ETFs, die jetzt einen Blick wert sein könnten
- Aktueller Kurs: 17,69 USD
- 52-Wochen-Range: 14,64 - 55,28 USD
- Kostenquote: 0,75 % p.a.
- Aktueller Kurs: 36,71 USD
- 52-Wochen-Range: 26,38 - 89,11 USD
- Kostenquote: 0,75 % p.a.
Nachdem sie während der Pandemie für viel Furore gesorgt hatten, sind viele Aktien, die in den börsengehandelten Fonds (ETFs ) von Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest enthalten sind, seit Januar unter Beschuss geraten.
Im bisherigen Jahresverlauf haben dramatische Inflationsschübe, steigende Zinssätze und geopolitische Unruhen den Wachstumswerten stark zugesetzt. Aktuelle Daten von Bloomberg Intelligence weisen darauf hin , dass die Fonds unter Leitung von Wood "den stärksten Rückgang unter den 25 größten US-Emittenten hinnehmen mussten, Wood und Ark jedoch treue Anhänger haben."
Inzwischen hat Ark Invest die bevorstehende Schließung des ARK Transparency ETF (NYSE:CTRU) angekündigt. Der Fonds bildete den Transparency Index der 100 transparentesten Unternehmen nach, der bisher von Transparency Global zusammengestellt wurde.
In einer Pressemitteilung teilte Ark Invest mit, dass Transparency Global den Transparenzindex nicht mehr berechnen wird und auch kein geeigneter Ersatz gefunden werden konnte. Der ARK Transparency ETF wurde im Dezember 2021 aufgelegt und hat bis heute fast ein Drittel seines Wertes verloren.
Trotz der bevorstehenden Schließung des CTRU bleiben die Anhänger von Wood bei anderen von Ark Invest angebotenen ETFs am Ball. Heute stellen wir zwei dieser Fonds vor.
h2 1. ARK Fintech Innovation ETF/h2Laut Statistiken sollte sich der globale Markt für Finanztechnologie (Fintech) bis 2026 auf 325 Milliarden US-Dollar belaufen. Ein solcher Anstieg entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) in den Jahren 2022 bis 2027 von über 25 %.
Der erste Fonds, den wir Ihnen heute vorstellen, ist der ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF). Der ARKF investiert in Unternehmen, die bei den Entwicklungen im Fintech-Bereich führend sind. Der Fonds nahm seine Investitionstätigkeit im Februar 2019 auf.
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Der ARKF bildet den MSCI World Index nach und hält in der Regel 35 bis 55 Aktien. Bei der Aufschlüsselung nach Teilsektoren führen die Bereiche Transaktionsinnovationen (31,3 %), kundenorientierte Plattformen (18,5 %), die sog. „New Intermediaries“ (nach der Definition von Wood on-chain, dezentralisierte Netzwerke) (15,9 %), Risikotransformationen (14,3 %) und andere.
70 % der Anlagen betreffen in Nordamerika beheimatete Unternehmen. Es folgen Unternehmen aus Süd- und Mittelamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika/Nahost, Westeuropa und Zentralasien.
Die Top-10-Positionen des Portfolios machen nahezu zwei Drittel des Nettovermögens von 811,2 Mio. USD aus. Dazu gehören Block (NYSE:SQ), der Anbieter eines umfangreichen Zahlungsökosystems, der E-Commerce-Plattformanbieter Shopify (NYSE:SHOP), die Kryptowährungsbörse Coinbase Global (NASDAQ:COIN), die Cloud-Kommunikationsplattform Twilio (NYSE:TWLO) und die No-Coding-Automatisierungsplattform Uipath (NYSE:PATH).
Der ARKF erreichte im Februar 2021 ein Rekordhoch. Seitdem machen sich die Anleger hinsichtlich der Bewertungen in der Branche jedoch große Sorgen. Daher ist der börsengehandelte Fonds seit Jahresbeginn um rund 56,6 % gefallen. Trotz der jüngsten Rückgänge verzeichnen viele Unternehmen, die im ARKF enthalten sind, ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Langfristig orientierte Anleger könnten in diesen führenden Fintech-Unternehmen auf diesem Niveau eine interessante Einstiegsgelegenheit sehen.
h2 2. ARK Genomic Revolution ETF/h2Cathie Wood ist insbesondere an den Entwicklungen in der Genomik interessiert, d. h. der „Erforschung der Gene des Körpers, ihrer Funktionen und ihres Einflusses auf das Wachstum, die Entwicklung und die Funktionsweise des Körpers.“ Zwischen 2021 und 2028 wird der globale Genomikmarkt voraussichtlich mit einer CAGR von weit über 19 % wachsen und im Jahr 2028 fast 95 Mrd. USD erreichen.
Der nächste Fonds auf unserer Liste ist der ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG). Der Fonds wurde im Oktober 2014 aufgelegt, sein verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 2,34 Mrd. USD. Er investiert in eine Vielzahl von Unternehmen, bei denen die Genomik einen wichtigen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausmacht. Zu den Schwerpunkttechnologien gehören CRISPR, Bioinformatik, molekulare Diagnostik, gezielte Therapeutika, Onkologie, Stammzellenforschung und Agrarbiologie.
Der ARKG enthält derzeit 40 Aktien. Der größte Anteil nach Sektorallokation entfällt mit 91,9 % auf das Gesundheitswesen, gefolgt von Informationstechnologie (5,4 %) und Werkstoffen (2,5 %).
95 % der Anlagen betreffen in Nordamerika beheimatete Unternehmen. Knapp 50 % des Portfolios ist in den Top-10-Titeln angelegt.
Auf Einzeltitelebene führen das Krebsdiagnostikunternehmen Exact Sciences (NASDAQ:EXAS); Teladoc Health (NYSE:TDOC), das virtuelle Gesundheitsdienste anbietet; Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), bekannt für sein Medikament Spinraza gegen spinale Muskelatrophie; Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE), das zelluläre Immuntherapien, insbesondere gegen Krebs, entwickelt, und das Gen-Editing-Unternehmen Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP) den Anlagenspiegel an.
Der ARKG erreichte Anfang August 2021 ein 52-Wochen-Hoch. Er hat allerdings in den letzten 52 Wochen 57 % und seit Januar 40 % an Wert verloren. Anleger, die einen Biotech-ETF, insbesondere einen mit Schwerpunkt Genomik, in ihr Portfolio aufnehmen möchten, sollten den ARKG genauer unter die Lupe nehmen.
Haftungsausschluss: Tezcan Gecgil, Ph.D., besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels keine Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren.
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