3 rezessionssichere Aktien, die dein passives Einkommen verbessern können
Investing.com | 01.10.2022 14:00
- Qualitativ hochwertige Dividendentitel bringen stabiles Einkommen selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
- Versorgungsunternehmen haben das Potenzial, langfristig solide Erträge für Anleger zu erwirtschaften
- Hersteller von Kampfjets, Raketen und Radarsystemen gehören zu den besten Defensivanlagen für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen wünschen
Angesichts der aggressiven Straffungspolitik der Zentralbanken wächst die Angst vor einem breit angelegten weltweiten Konjunkturabschwung. Nach Berechnungen von Ned Davis Research ist die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession kürzlich auf über 98 % gestiegen. Damit wurde ein "ernstes" Signal ausgelöst. Die letzten beiden Male, als das Modell ein ähnliches Niveau erreichte, war während der beiden scharfen Abschwungphasen im Jahr 2020 und 2008-2009.
Quelle: Ned Davis Research
Auch in den USA deuten neben zwei Quartalen mit negativem BIP die sich abzeichnenden Schwächen in der Industrie und auf dem Wohnungsmarkt darauf hin, dass sich die Lage rasch verschlechtern könnte.
Vor diesem Hintergrund ist es fast unmöglich, als Aktienanleger ungeschoren davonzukommen. Dennoch können Sie Ihr Risiko minimieren, wenn Sie eine Diversifizierungsstrategie verfolgen und hochwertige Dividendenwerte in Ihr Portfolio aufnehmen.
Ich habe daher die folgenden drei Aktien ausgewählt, die auch bei einem anhaltenden Marktabschwung oder sogar einer Rezession Erträge abwerfen dürften.
h2 1. Enbridge/h2Versorgungsunternehmen sind in der Regel aus einem einfachen Grund rezessionssicher: Sie investieren Milliarden von Dollar in den Aufbau von Anlagen, die den Anlegern solide Erträge bringen. Das Geld fließt so lange, wie Kunden ihre Rechnungen bezahlen.
In diesem Bereich gefällt mir besonders die in Calgary ansässige Enbridge Inc (NYSE:ENB), die das größte Pipelinenetz in Nordamerika betreibt. Mit einer Dividendenrendite von 6,9 % ist Enbridge ein zuverlässiger Titel mit einer mehr als 60-jährigen Dividendenhistorie.
Die Aktivitäten von Enbridge sind über viele Geschäftsbereiche und geografische Regionen hinweg gut diversifiziert, was dem Versorgungsunternehmen hilft, den wirtschaftlichen Abschwung besser zu überstehen als andere Unternehmen.
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Quelle: InvestingPro
Während die Pandemie den Ölverbrauch insgesamt beeinträchtigte, konnte Enbridge mit seinem Gasübertragungs-, -verteilungs- und -speichergeschäft, auf das etwa 30 % des Cashflows entfallen, das Geschäft dennoch schützen und seine Ausschüttung retten.
Nach Ansicht von Raymond James (NYSE:RJF) hat der jüngste Marktrückgang Enbridge zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit gemacht. In einer kürzlich veröffentlichten Anlegernotiz kommentierte die Research-Firma:
"Zwar driftet der Aktienkurs abwärts, die fundamentalen Aussichten für ENB haben sich jedoch verbessert. Die kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten von Enbridge sind ermutigend, gleichzeitig setzt das Unternehmen weiterhin auf eine ausgewogene Kapitalallokationsstrategie: Eigenfinanzierung und Durchführung eines bescheidenen Aktienrückkaufprogramms bei gleichzeitiger Fortsetzung des Schuldenabbaus. Anlegern empfehlen wir, ihre Enbridge-Positionen aufzustocken und stufen unser Rating herauf."
Die in New York notierte Enbridge-Aktie zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,86 USD pro Aktie, die in den letzten fünf Jahren um etwa 10 % pro Jahr gestiegen ist.
h2 2. Target/h2Bei der Auswahl von Dividendentiteln kommt es vor allem darauf an, ob ein Unternehmen in guten und auch in schlechten Zeiten starke Cashflows erwirtschaften kann. Die große Einzelhandelskette Target Corporation (NYSE:TGT) kann in dieser Hinsicht eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen.
Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten 50 Jahren kontinuierlich erhöht und dabei Krisen wie den Dot-Com-Zusammenbruch Anfang der 2000er Jahre, den Finanzcrash von 2008-2009 und die COVID-19-Pandemie gut überstanden. Obwohl der Discounter in jedem Quartal Barmittel an die Anleger ausschüttet, ist er bei einer konservative Ausschüttungsquote von etwa 30 % geblieben, was ihm mehr Spielraum für die Ausschüttungen von Barmitteln lässt.
Quelle: InvestingPro
Im Juni letzten Jahres kündigte Target eine satte Erhöhung seiner Ausschüttung um 32 % an, gefolgt von einer weiteren Steigerung um 20 % in diesem Sommer. Die Ausschüttung steigt damit vierteljährlich auf 1,08 USD pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von 2,77 % entspricht.
Dieses Jahr stellte für den Einzelhändler mit Sitz in Minneapolis jedoch eine ziemliche Herausforderung dar, weil das Unternehmen mit dem Abbau von Lagerbeständen zu kämpfen hatte, die sich angesammelt hatten, als die Verbraucher nach dem Pandemie-Boom ihre Ausgaben für diskretionäre Artikel wie Haushaltsgeräte und Gartenmöbel zurückfuhren.
Die Unternehmensleitung ist jedoch auf dem besten Weg, diese Herausforderung zu meistern und die operativen Margen wieder zu steigern. Der CEO Brian Cornell sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten im vergangenen Monat:
h2 3. General Dynamics/h2"Der größte Teil der finanziellen Auswirkungen dieser Bestandsmaßnahmen liegt nun hinter uns. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Rentabilität in diesem Herbst deutlich zu verbessern."
Hersteller von Kampfjets, Raketen und Radarsystemen gehören zu den besten defensiven Investitionen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs. Ihre Geschäftsaussichten haben sich aufgrund der geopolitischen Konflikte und Spannungen zwischen den Supermächten der Welt weiter verbessert.
General Dynamics (NYSE:GD) ist einer der Namen, die gut in ein defensives Einkommensportfolio passen. Das Unternehmen zahlt eine vierteljährliche Dividende von 1,26 USD pro Aktie, was einer jährlichen Dividendenrendite von 2,29 % entspricht, die durch den starken Cashflow des Unternehmens und seine rezessionssichere Geschäftstätigkeit gestützt wird.
Quelle: InvestingPro
Das in Virginia ansässige Unternehmen G.D. profitiert massiv von den weltweit gestiegenen Verteidigungsausgaben, insbesondere nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der die Nachfrage nach seinen Produkten beflügelt hat. Darüber hinaus dürfte die anhaltende Rivalität zwischen den USA und China die langfristige Stimmung und das Finanzierungspotenzial weiterhin unterstützen.
General Dynamics ist ein weltweit tätiges Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsluftverkehr, Schiffsbau und -reparatur, Landkampffahrzeuge, Waffensysteme und Munition sowie Technologieprodukte und -dienstleistungen anbietet. General Dynamics beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 38,5 Mrd. USD.
Mit seinem breit gefächerten Portfolio kann G.D. auch eine herausragende Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum vorweisen: 27 Jahre lang hat das Unternehmen seine Dividenden jährlich erhöht. General Dynamics hat in den letzten zehn Jahren ein jährliches Dividendenwachstum von rund 10 % erzielt. Mit einer überschaubaren Ausschüttungsquote von nur rund 41 % hat General Dynamics die Möglichkeit, dieses beeindruckende Wachstum fortzusetzen.
Offenlegung: Der Autor besitzt Aktien von Enbridge. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
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