3 REIT-ETFs für Anleger, die auf der Suche nach einem passiven Einkommen sind
Investing.com | 25.03.2022 13:35
Die steigende Inflation hat US Real Estate Investment Trusts (REITs) wieder verstärkt ins Rampenlicht gerückt. Diese Trusts schütten 90 % ihres jährlichen steuerpflichtigen Einkommens als Dividendenzahlungen aus und bieten Anlegern eine zuverlässige Liquiditätsquelle.
REITs sind auch eine alternative Möglichkeit, Immobilien zu besitzen, ohne sich um den Kauf und die Verwaltung mehrerer physischer Immobilien kümmern zu müssen. Daher werden sie von vielen Anlegern, die nach einem passiven Einkommen suchen, in ihre langfristigen Portfolios aufgenommen.
Der heutige Artikel stellt drei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die eine Reihe von Lesern ansprechen könnten.
h2 1. First Trust S&P REIT Index Fund/h2- Aktueller Kurs: 30,31 USD
- 52-Wochen-Bereich: 24,57 USD bis 32,83 USD
- Dividendenrendite: 1,55 %
- Kostenquote: 0,50 % pro Jahr
Unser erster Fonds, der First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI), investiert in eine Reihe von REITs in den USA. Der Fonds wird seit Mai 2008 gehandelt.
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Der FRI, der den S&P US REIT Index abbildet, hält 151 Beteiligungen. Spezialisierte REITs, zu denen in der Regel Freizeiteinrichtungen wie Kinos oder Kasinos, Außenwerbeflächen oder Ackerland gehören, machen 22,61 % des Fonds aus. Dann kommen unter anderem Wohn-REITs (20,01 %), Industrie-REITs (16,31 %) und Einzelhandels-REITs (14,17 %).
Die zehn wichtigsten Namen im Portfolio machen fast 40 % des Nettovermögens von 224,4 Mio. USD aus. Zu den führenden Beteiligungen gehören der Logistik- und Lagerhaus-REIT Prologis (NYSE:PLD), der Anbieter netzbetreiberunabhängiger Rechenzentrums- und Interconnection-Dienstleistungen Equinix (NASDAQ:EQIX), der Self-Storage-REIT Public Storage (NYSE:PSA) und der Einkaufs- und Unterhaltungs-REIT Simon Property (NYSE:SPG).
Buy-and-Hold-Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang als Kaufgelegenheit sehen, sich in den FRI einzukaufen. Der ETF ist in diesem Jahr bereits um 7 % gefallen, aber in den letzten 12 Monaten immer noch um über 21,6 % gestiegen. Ende Dezember 2021 erreichte er ein Rekordhoch.
h2 2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF/h2- Aktueller Kurs: 37,88 USD
- 52-Wochen-Bereich: 35,35 USD bis 43,50 USD
- Dividendenrendite: 1,37 %
- Kostenquote: 0,60 % pro Jahr
Der nächste ETF auf unserer Liste ist der Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), der globale REITs abdeckt, die im Daten- und Infrastruktursektor tätig sind. Mit zunehmender Datennutzung steigt die Nachfrage nach Netzwerkgeräten. Infolgedessen hat dieser Nischenfonds in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seit seiner Zusammenstellung im Mai 2018 hat das verwaltete Vermögen 1,3 Mrd. USD erreicht.
Der SRVR, der den Kelly Data Center & Tech Infrastructure Index abbildet, hält 24 Beteiligungen. Die zehn wichtigsten Titel machen fast drei Viertel des Nettovermögens aus. Rund die Hälfte der REITs sind als „Tech Infrastructure: Telecommunications“ klassifiziert. Dann kommen „Data Infrastructure“ REITs (39,68 %), gefolgt von „Tech Infrastructure: General“ REITs (10,93 %).
American Tower (NYSE:AMT), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) und SBA Communications (NASDAQ:SBAC) zählen zu den wichtigsten Beteiligungen innerhalb des Fonds.
Der Fonds ist zwar seit Jahresbeginn um 12,5 % gefallen, aber in den letzten 52 Wochen immer noch um über 6 % im Plus. Genau wie unser vorheriger Fonds verzeichnete auch der SRVR Ende Dezember 2021 ein Allzeithoch. Wir glauben, dass dieses Segment der REIT-Welt in langfristige Portfolios gehört.
- Aktueller Kurs: 9,07 USD
- 52-Wochen-Bereich: 8,43 USD bis 10,34 USD
- Dividendenrendite: 6,62 %
- Kostenquote: 0,58 % pro Jahr
Unser letzter Fonds für heute ist der Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET). Er investiert in 30 ertragsstarke globale REITs. Der Fonds wird seit März 2015 gehandelt und das Nettovermögen beläuft sich inzwischen auf 387,5 Mio. USD.
Der SRET gewährt unter anderem den Zugang zu Hypotheken-REITs (38,35 %), Gesundheits-REITs (15,84 %) und diversifizierten REITs (15,81 %). Mehr als die Hälfte dieser REITs stammt aus den USA, gefolgt von Namen aus Singapur, Kanada und Australien.
Der australische Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) (NASDAQ:CHTR), der Mapletree North Asia Commercial Trust mit Sitz in Singapur (SI:MAPE), der kanadische SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) und Net Lease REIT WP Carey (NYSE:WPC) führen die Namen auf der Beteiligungsliste an.
Der SRET erreichte im Juni 2021 ein 52-Wochen-Hoch. Seit Januar hat er jedoch 4,6 % und in den letzten 12 Monaten 3,5 % verloren. Passive Einkommenssuchende, die an globalen REITs interessiert sind, sollten sich den Fonds vor einer Kaufentscheidung noch etwas genauer anschauen.
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