3 günstige ETFs für Einsteiger
Investing.com | 14.08.2021 21:58
2020 gab es weltweit mehr als 7.600 Exchange Traded Funds (ETFs). In der Woche bis zum 4. August verzeichneten inländische US-Aktienfonds "Zuflüsse in Höhe von 7,90 Milliarden Dollar". Mit anderen Worten: Seit der Auflegung des ersten ETF, dem SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), im Jahr 1993 ist der ETF-Markt in den USA lawinenartig gewachsen.
Heute stellen wir drei ETFs mit niedrigen jährlichen Kostenquoten vor. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anlegern, auch für Neueinsteiger, die mit dem Aufbau eines langfristigen Portfolios beginnen möchten.
1. Vanguard S&P 500 ETF/h2 - Aktueller Kurs: 409,15 USD
- 52-Wochen-Spanne: 295,04 - 408,07 USD
- Dividendenrendite: 1,30%
- Kostenquote: 0,03% pro Jahr
Der Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO) bildet den S&P 500 ab. Der Fonds ist seit September 2010 an der Börse handelbar.
Unter den Sektoren kommt die IT-Industrie mit 27,40% auf den größten Anteil. Danach folgen Gesundheit (13%), zyklische Konsumgüter (12,30%) und Finanzindustrie (11,3%).
Die 10 größten Werte machen 28,5% des Nettovermögens von 753,5 Milliarden US-Dollar aus. Zu ihnen gehören Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) und Facebook (NASDAQ:FB). Der VOO-ETF ist also auf Wachstum ausgerichtet.
In den letzten 12 Monaten ist der Fonds um etwa 33% gestiegen und hat in den letzten Tagen ein Rekordhoch erreicht. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse betragen 26,9 bzw. 4,4 und können als überhöht angesehen werden.
Wie lange der Aufwärtstrend an den Gesamtmärkten noch anhalten kann, ist zugegebenermaßen schwer abzuschätzen. Wir halten kurzfristige Gewinnmitnahmen in den kommenden Wochen für möglich. Langfristig orientierte Anleger, die einen kostengünstigen Indexfonds suchen und in die größten Unternehmen der USA investieren möchten, könnten den VOO-ETF an Dips kaufen.
2. SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF/h2 - Aktueller Kurs: 43,53 USD
- 52-Wochen-Spanne: 26,05 - 45,41 USD
- Dividendenrendite: 1,01%
- Kostenquote: 0,05% pro Jahr
Der SPDR® Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSE:SPSM) bietet ein Engagement in US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Der Fonds wird seit Juli 2013 gehandelt und verwaltet rund 4,1 Milliarden US-Dollar an Anlagevermögen.
Der SPSM-ETF, der den S&P Small Cap 600® Index abbildet, hält derzeit 611 Positionen. Unter den Teilsektoren belegen Finanz- und Industriewerte mit jeweils rund 17,7% die Spitzenplätze. Dahinter folgen zyklischen Konsumgüter mit 14,42% und das Gesundheitswesen mit 11,35%.
Die Gesundheitstechnologiegruppe Omnicell (NASDAQ:OMCL), das Transportunternehmen Saia (NASDAQ:SAIA), der Entwickler von Elektronikkomponenten Power Integrations (NASDAQ:POWI), die Ingenieurberatung Exponent (NASDAQ:EXPO) sowie der Post- und Versanddienstleister Stamps.com (NASDAQ:STMP) sind die bekanntesten Namen im Portfolio.
Im vergangenen Jahr ist der Fonds um rund 47% gestiegen und hat im Juni ein Mehrjahreshoch erreicht. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse liegen bei 15,41 bzw. 2,11. Trotz des jüngsten Anstiegs von Small-Caps glauben wir, dass viele der Namen im SPSM-ETF immer noch attraktiv sind und wahrscheinlich auch in den kommenden Quartalen für ihre Aktionäre Gewinne erzielen werden.
3. iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF/h2 - Aktueller Kurs: 61,43 USD
- 52-Wochen-Spanne: 44,50 - 63,74 USD
- Dividendenrendite: 1,37%
- Kostenquote: 0,25%
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Der iShares MSCI Emerging Markets ex China (NASDAQ:EMXC) investiert in Unternehmen mit großer und mittelgroßer Marktkapitalisierung aus den Schwellenländern ausgenommen China. Der Fonds kam im August 2017 in den Handel.
Der EMXC-ETF bildet mit 609 Positionen den MSCI Emerging Markets ex China Index nach. Die Unternehmen kommen unter anderem aus Taiwan (21,98%), Südkorea (20,41%), Indien (16,54%), Brasilien (8,10%), Südafrika (5,44%) und der Russischen Föderation (5,25%).
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Samsung (F:SAMEq) Electronics (OTC:SSNLF), Indian Reliance Industries (OTC:RYNIY) und Vale (NYSE:VALE) zählen zu den wichtigsten Werten im EMXC-ETF. Die 10 größten Positionen machen rund 38% des Nettovermögens von 971,7 Millionen US-Dollar aus.
In den letzten 12 Monaten ist der EMXC-ETF um 29% gestiegen und hat im Juni ein Allzeithoch erreicht. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse betragen 21,30 bzw. 2,06. Im Falle kurzfristiger Gewinnmitnahmen könnten langfristige Anleger versuchen, bei etwa 60 USD oder darunter in den Fonds einzusteigen.
Aufgrund der regulatorischen Entwicklungen in China in 2021 sind viele chinesische Aktien, insbesondere aus den Bereichen Technologie und Online-Bildung, unter Druck geraten. Daher könnte ein Fonds wie EMXC für Leser geeignet sein, die angesichts der kurzfristigen Aussichten für chinesische Aktien immer noch nervös sind.
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