3 ETFs, die bei Gewinnmitnahmen gute Einstiegsgelegenheiten bieten könnten
Investing.com | 12.08.2021 06:40
Die letzten Tage haben dem Dow Jones Industrial Average, dem S&P 500 sowie dem technologielastigen NASDAQ 100 Index neue Höchststände gebracht. Infolgedessen haben auch viele Aktien sowie Exchange Traded Funds (ETFs) in 2021 bisher starke Renditen erzielt.
Heute stellen wir drei Fonds vor, die robuste Renditen liefern und in naher Zukunft kurzfristige Gewinnmitnahmen erleben könnten, was interessierten Anlegern einen besseren Einstieg ermöglicht.
1. Vanguard Communication Services Index Fund ETF/h2
- Aktueller Kurs: 144,57 USD
- 52-Wochen-Spanne: 97,78 - 147,88 USD
- Dividendenrendite: 0,62%
- Kostenquote: 0,1% pro Jahr
Der Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) investiert in Kommunikationsunternehmen. Seit seiner Gründung im September 2004 ist das Nettovermögen auf 4,3 Milliarden US-Dollar angewachsen.
VOX bildet mit 116 Aktien den MSCI US IMI (LON:IMI) Comm Services 25/50 Index ab. Unter den Teilsektoren entfällt der größte Anteil auf interaktive Medien und Dienstleistungen mit 48,4 %, gefolgt von den Sektoren Film und Unterhaltung sowie Kabel und Satellit mit 14,9 % bzw. 11 %.
In den größten 10 Positionen sind 68% des Anlagevermögens angelegt. Zu diesen zählen Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Facebook (NASDAQ:FB), Disney (NYSE:DIS), Netflix (NASDAQ:NFLX) und Comcast (NASDAQ:CMCSA).
In den letzten 12 Monaten ist der Fonds um 41% gestiegen; Ende Juli wurde ein Rekordhoch erreicht. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse betragen 28,2 und 4,1. Wie die Namen der größten Positionen andeuten, ist der Fonds stark auf eine Reihe von Wachstumstiteln konzentriert, die von der Pandemie und ihren Einschränkungen profitiert haben. Wir erwarten bis zur nächsten Gewinnsaison in etwa zwei Monaten kurzfristige Kursrückgänge bei einer Reihe dieser Aktien.
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF/h2
- Aktueller Kurs: 37,71 USD
- 52-Wochen-Spanne: 24,49 - 38,47 USD
- Dividendenrendite: 2,46%
- Kostenquote: 0,41%
Obwohl der Technologiesektor auch im aktuellen Bullenmarkt das Zugpferd ist, haben viele andere Sektoren im vergangenen Jahr ebenfalls robuste Renditen erzielt, wie unter anderem US-Immobilien, in die man über den Invesco S&P 500® Equal Weight Immobilien-ETF (NYSE:EWRE) sein Geld anlegen kann. Der Fonds kam im August 2015 an die Börse und hat ein Nettovermögen von rund 81,2 Millionen US-Dollar aufgebaut.
EWRE basiert mit seinen 30 Positionen auf dem S&P 500 Equal Weight Real Estate Index. Der Index als auch der Fonds werden vierteljährlich neu gewichtet. In Bezug auf die Marktkapitalisierung sehen wir einen Schwerpunkt auf Mid-Caps, gefolgt von Large-Caps. Die größten 10 Positionen machen etwa 36% des Nettovermögens aus. Keine Aktie hat eine Gewichtung von mehr als 3,75%.
Zu den wichtigsten Aktien zählen Extra Space Storage (NYSE:EXR), CBRE Group (NYSE:CBRE), United Dominion Realty Trust (NYSE:UDR), SBA Communications (NASDAQ:SBAC), Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) und AvalonBay Communities (NYSE:AVB).
Der Fonds erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41% und erreichte Anfang August ein Allzeithoch. Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite knapp 2,5%. Anlegern stehen zahlreiche Immobilienindexfonds zur Auswahl – viele davon nach Marktkapitalisierung gewichtet. Wir bevorzugen gleichgewichtete Fonds wie den EWRE. Ein möglicher Rückgang auf Niveaus bei 35 bis 36,5 US-Dollar würde die Sicherheitsmarge für Langzeit-Investoren verbessern.
3. iShares U.S Financial Services ETF/h2
- Aktueller Kurs: 192,70 USD
- 52-Wochen-Spanne: 116,07 - 192,08 USD
- Dividendenrendite: 1,43%
- Kostenquote: 0,41%
Der iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG) bietet Zugang zum US-Finanzsektor. Die Aktien im Fonds stammen von Investment- und Geschäftsbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Kreditkartenunternehmen sowie Wertpapierbörsen.
IYG hält 105 Beteiligungen und basiert auf dem Dow Jones US Financial Services Index. Der Fonds kam im Juni 2000 an die Börse und hat ein Nettovermögen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar aufgebaut.
Unter den Sektoren liegen Banken mit 41,10% an der Spitze, gefolgt von diversifizierten Finanzwerten (40,67%) und Software und Dienstleistungen (17,63%). Die 10 größten Positionen machen 56% des Nettovermögens aus.
Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Wells Fargo (NYSE:WFC) und BlackRock (NYSE:BLK).
Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von über 52% und erreichte in den letzten Tagen ein Rekordhoch. Finanzwerte waren eine wesentliche Kraft für die Kurserholung, die wir seit den Corona-Tiefs im März 2020 erlebt haben. Die robusten Konsumausgaben haben vielen Aktien im Fonds Rückenwind gegeben.
Seit den jüngsten Quartalszahlen im letzten Monat haben viele dieser Aktien eine starke Performance gezeigt. Nun zeigen die Kurs-Gewinn- und Kurs-Bucherwert-Verhältnisse von 24,89 und 2,21 ein erhöhtes Bewertungsniveau. Kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten daher vor der Tür stehen. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 180 bis 185 US-Dollar würde einen besseren Einstieg bieten.
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