3 Dividenden-ETFs, die im aktuellen Niedrigzinsumfeld einen Blick wert sind
Investing.com | 21.11.2021 10:07
Anleger, die auf der Suche nach einem regelmäßigen Einkommen sind, halten in der Regel Dividenden-Aktien und hochverzinsliche börsengehandelte Fonds (ETFs) in ihren Portfolios. Laut Morgan Stanley (NYSE:MS) Studie zufolge präferieren Anleger "Dividenden nicht nur, um ihre Portfolios zu stabilisieren und das Risiko zu minimieren, sondern auch, um sich gegen Inflation abzusichern oder sogar eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen".
Angesichts der niedrigen Zinsen stehen renditestarke ETFs regelmäßig im Rampenlicht. Deshalb stellen wir heute drei Fonds mit relativ üppigen Renditen vor, die sich für Anleger eignen, die auf der Suche nach Dividenden oder einer höheren Gesamtrendite sind.
h2 1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF/h2- Aktueller Kurs: 20,53 USD
- 52-Wochen-Spanne: 16,45 - 21,85 USD
- Dividendenrendite: 3,8%
- Kostenquote: 0,53% pro Jahr
Der Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) investiert in Aktien von 52 Unternehmen, die zusätzlich zu ihren aktuellen Renditen ein stetiges Dividendenwachstum aufweisen.
Der PEY-ETF, der seit Dezember 2004 handelbar ist, bildet den NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index nach. Die 10 führenden Unternehmen machen fast 30% des Nettovermögens von 979,8 Millionen US-Dollar aus. Finanzwerte haben mit 23,50% die höchste Gewichtung. Dahinter folgen Versorger (23,13%), Basiskonsumgüterhersteller (17,05%), Energieunternehmen (13,70%) und Kommunikationsdienstleister (6,77%).
Zu den wichtigsten Positionen gehören der Midstream-Dienstleister ONEOK (NYSE:OKE), die Supermajors Exxon Mobil (NYSE:XOM) und Chevron (NYSE:CVX), der Telekommunikationsgigant AT&T (NYSE:T), der Raffineriebetreiber und Kraftstoffhändler Valero Energy (NYSE:VLO), das Versorgungsunternehmen Edison International (NYSE:EIX) und Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI).
Der ETF erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 24,1% und verzeichnete im Mai ein Rekordhoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) des Fonds betragen 12,73 bzw 1,66, sodass interessierte Investoren bei diesen Niveaus durchaus einen guten Preis bekommen.
h2 2. SPDR S&P Global Dividend ETF/h2- Aktueller Kurs: 67,09 USD
- 52-Wochen-Spanne: 56,72 - 71,61 USD
- Dividendenrendite: 4,71%
- Kostenquote: 0,40% pro Jahr
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Der SPDR® S&P Global Dividend-ETF (NYSE:WDIV) bietet ein Engagement in globalen Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Die Fondsmanager konzentrieren sich in der Regel auf solche Unternehmen, die seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren ihre Dividenden erhöht haben.
Der WDIV-ETF bildet mit 95 Beteiligungen den S&P Global Dividend Aristocrats Index ab. Der ETF kam im Mai 2013 an die Börse. Aktien aus Kanada haben den größten Anteil mit 25,61%. Dahinter folgen Unternehmen aus den USA (23,06%), Japan (11,86%), Hongkong (8,03%) und Großbritannien (7,90%).
Die größten 10 Positionen machen etwa 18% des Nettovermögens von 333,4 Millionen US-Dollar aus. Bei den Sektoren sehen wir Finanzwerte (26,52%) vorn, gefolgt von Versorgern (18,19%) und Immobilienfirmen (13,07%) sowie Basiskonsumgüterherstellern (10,54%).
Zu den wichtigsten Positionen zählen Exxon Mobil, der kanadische Immobilienfonds Smart REIT (OTC:CWYUF) und der Midstream-Öl- und Gaskonzern Keyera Corp (TSX:KEY), Spaniens führender Energieanbieter Enagas (OTC:ENGGY) und Japan Tobacco (OTC:JAPAY).
Seit Jahresbeginn erzielte der WDIV-ETF knapp 11,5% Rendite und erreichte im Juni ein Mehrjahreshoch. KGV und KBV betragen 12,50 bzw. 1,25. Interessierte Anleger bietet sich auf dem aktuellen Niveau ein guter Einstiegspunkt.
h2 3. Invesco CEF Income Composite ETF/h2- Aktueller Kurs: 24,41 USD
- 52-Wochen-Spanne: 20,92 - 24,72 USD
- Dividendenrendite: 6,61%
- Kostenquote: 2,34% pro Jahr
Der Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) investiert in andere renditestarke Fonds. Bei etwa einem Drittel der Fonds im PCEF handelt es sich um Fonds, die Erträge durch den Verkauf von Optionskontrakten erzielen. Und mehr als ein Viertel des Fondsvermögens ist in hochverzinsliche (oder Ramsch-) Anleihefonds investiert.
Der PCEF-ETF, der 125 Positionen hält, ist seit Februar 2010 handelbar. Das Nettovermögen beträgt rund 969,6 Millionen US-Dollar und die wichtigsten 10 Fonds machen etwa 24% des ETF aus. Zu den wichtigsten geschlossenen Fonds im PCEF gehören:
- Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG) (Rendite von 7,85%; Performance seit Jahresanfang plus 20,0%)
- PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI) (Rendite von 9,87%; Performance seit Jahresanfang minus 0,1%)
- Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ) (Rendite von 5,93%; Performance seit Jahresanfang plus 19,4%)
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) (Rendite von 5,65%; Performance seit Jahresanfang plus 18,3%)
Der PCEF erzielte 2021 eine Rendite von 8,9% und erreichte im September ein Mehrjahreshoch. Uns gefällt die Diversität des Fonds, so dass er eine Überlegung wert sein sollte. Negativ fällt jedoch die hohe Kostenquote auf.
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