3 Dividendenaktien für renditehungrige Investoren im Niedrigzinsumfeld
Investing.com | 27.08.2020 10:58
Für Langzeitinvestoren hat es das Umfeld nach der Pandemie schwierig gemacht, sichere, hochrentable Dividendenaktien zu finden.
Viele Blue-Chip-Dividendenaktien mussten ihre Ausschüttungen kürzen oder einfrieren, um liquide Mittel zu sichern, da die COVID-19-Pandemie ihr Geschäft innerhalb weniger Tage auf den Kopf stellte.
Im zweiten Quartal haben US-Unternehmen laut einem kürzlich erschienenen Bericht des Wall Street Journal die stärksten Dividendenkürzungen seit 2009 vorgenommen. Die Aktionäre wurden laut S&P Dow Jones Indices über eine Dividendenkürzung von netto 42,5 Milliarden US-Dollar auf Stammaktien während des Berichtszeitraums informiert. Insgesamt haben 41 Unternehmen im S&P 500 ihre Dividenden in diesem Jahr ausgesetzt, um während der Pandemie Cash zu sparen, darunter die American Airlines Group (NASDAQ:AAL), die Carnival Corporation (NYSE:CCL) und Marriott International (NASDAQ:MAR), hieß es in dem Bericht.
Die negativen Auswirkungen für einkommensorientierte Anleger verstärkten sich, indem die Unternehmen ihre Dividenden kürzten und die Federal Reserve die Zinssätze auf ein extrem niedriges Niveau drückte, um den durch die Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Abschwung zu bekämpfen. Auf der Suche nach Rendite treiben Investoren also die Kurse von Aktien, die eine respektable Dividende zahlen, in die Höhe.
Selbst in diesem schwierigen Umfeld für Anleger, die auf der Suche nach fixen Einkommen sind, gibt es einige Bereiche auf dem Markt, die eine angemessene Rendite bieten. Im Folgenden sehen wir uns drei renditestarke Aktien an. Diese Namen bieten einen Anhaltspunkt für weitere Recherchen.
h2 1. Toronto-Dominion Bank/h2- Rendite 4,81%
- Vierteljährliche Dividendenausschüttung: 0,59 Dollar
Banken gelten als zyklische Aktien und entwickeln sich tendenziell schlecht, wenn die Zinssätze sehr niedrig sind. Wenn Sie jedoch ein langzeitorientierter Investor sind und stetige Dividendeneinnahmen erzielen möchten, dann ist diese kanadische Bank nach wie vor attraktiv.
In Kanada operieren die Banken in einem effektiven Oligopol, in dem ihr Inlandsgeschäft gut vor der Konkurrenz von außen geschützt ist und die Regulierung viel härter ist als in vielen anderen entwickelten Märkten.
Um sich in einem der besten Bankensysteme der Welt zu engagieren, bietet sich die Toronto-Dominion Bank (NYSE:TD), (TSX:TD) mit einer Dividendenrendite von fast 5% an. Der zweitgrößte Kreditgeber der Nation generiert hohe Cashflows und schüttet jedes Jahr etwa die Hälfte seines Einkommens in Form von Dividenden aus.
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Die gegenwärtige Wirtschaftskrise hat TD's Erträge sicherlich zugesetzt, und das Land hat mehr Mittel zur Verfügung gestellt, um mit eventuellen Kreditverlusten fertig zu werden. Aber seine vierteljährliche Auszahlung von 0,59 Dollar pro Aktie ist eine sicherere Wette als der Kauf risikoreicherer US-Bankaktien.
Die Aktien haben in den letzten drei Monaten um 25% zugelegt. Grund dafür sind Anzeichen dafür, dass die Bank den Abschwung gut bewältigt und ihre Dividende als sicher gilt. Die Aktie schloss am Mittwoch in New York bei 50,46 Dollar.
h2 2. Verizon/h2- Rendite
- Vierteljährliche Dividendenausschüttung: 0,615 Dollar
Die Telekommunikation gilt als defensive Wette in unsicheren Zeiten. Im Allgemeinen erhöhen diese Unternehmen regelmäßig ihre Ausschüttungen, und in vielen Fällen haben sie die Dividenden seit Jahrzehnten regelmäßig erhöht.
Diese Aktien langfristig zu halten, ist eine gute Möglichkeit, einen stetigen Einkommensfluss zu gewährleisten. Sie bieten überdurchschnittliche Renditen, auch wenn in anderen Marktbereichen starke Anpassungen vorgenommen werden.
In diesem Bereich gefällt uns der Mobilfunkanbieter Verizon (NYSE:VZ). Anstatt seine Bilanz mit Mega-Deals aufzublähen, hat sich Verizon auf die Verbesserung seiner Infrastruktur konzentriert. Das Unternehmen hat es vermieden, die Art von "großen Zukäufen im Unterhaltungsbereich" zu tätigen, wie sie von Konkurrenten wie AT&T (NYSE:{T) praktiziert wurden.
Stattdessen ist Verizon kleinere Wetten eingegangen, die sich auf Möglichkeiten zur schnellen Verbesserung seines Netzwerks konzentrieren. Aufgrund der rechtzeitigen Übernahme von Straight Path Communications im Jahr 2018 liegt Verizon im Rennen um den Aufbau eines 5G-Netzwerks vorn - Teil einer branchenweiten Anstrengung zur Erhöhung der Geschwindigkeit und Erschließung neuer Einnahmequellen.
Der jüngste {erl-8127||Ergebnisbericht}} des Unternehmens zeigte, dass der Telekommunikationsbetreiber den wirtschaftlichen Abschwung recht gut übersteht. Während das Nettoeinkommen eingebrochen ist, baut der nach Abonnentenzahl größte US-Handyanbieter immer mehr Anschlüsse auf.
Im April machte Verizon eine weitere clevere Akquisition, als es die Übernahme von BlueJeans Network ankündigte, einem privaten Videokonferenz-Rivalen von Zoom (NASDAQ:ZM), der während der Pandemie zum Gesicht des Home Office geworden ist. BlueJean hat einen Marktwert von 42 Milliarden Dollar
.
Mit seiner starken Bilanz, steigenden Dividenden und seiner führenden Position bei der Einführung von 5G ist Verizon eine solide und vergleichsweise sichere Einkommensquelle für langfristige Investoren, die ein höheres Einkommen erzielen wollen. Die Aktien schlossen gestern bei 59,46 Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortag entspricht.
h2 3. Enbridge/h2- Rendite: 7.47%
- Vierteljährliche Dividendenausschüttung: 0,61 Dollar
Versorger sind ein weiterer Bereich, in dem Investoren einen guten Einkommensstrom finden können, sofern die Papiere auf lange Sicht gehalten werden. Nordamerikas größter Gas- und Ölpipelinebetreiber, Enbridge (NYSE:ENB), könnte mit seinem massiven Burggraben und seiner wichtigen Position in der nordamerikanischen Energieversorgungskette gut in diesen Sektor passen.
Die Cashflows von Enbridge sind über viele Unternehmen und Regionen hinweg gut diversifiziert, was dem Versorgungsunternehmen hilft, den wirtschaftlichen Abschwung besser als andere Unternehmen zu überstehen.
Während zum Beispiel die Pandemie den Ölverbrauch auf breiter Front beeinträchtigt, dürften Enbridges Geschäftsbereiche Gastransport, -verteilung und -lagerung, die etwa 30% der Cashflows ausmachen, durch COVID-19 keine nennenswerten Auswirkungen erfahren.
Im jüngsten Quartalsbericht konnte Enbridge die Erwartungen vor allem dank stärkerer Einnahmen aus dem Gastransport- und -verteilungsgeschäft in den USA übertreffen.
Diese Einnahmenstabilität macht Enbridge zu einer soliden Anlage, die es zu halten gilt, wenn wirtschaftlicher Gegenwind aufkommt. Das Unternehmen zahlt vierteljährlich eine Dividende von 0,61 Dollar pro Aktie, mit einer jährlichen Rendite von über 7%.
In den vergangenen drei Jahren hat Enbridge einen Umstrukturierungsplan durchgeführt, Vermögenswerte verkauft, sich auf seine Kernstärken konzentriert und seine Schulden zurückgezahlt. Diese Maßnahmen dürften langfristigen Investoren zugute kommen, deren Ziel es ist, ein stetig wachsendes Einkommen zu erzielen.
Die Enbridge-Aktie, die im Jahr 2020 bis heute um 81% gefallen ist, schloss gestern in New York mit einem Kurs von 32,15 Dollar und einem Tagesverlust von 1,62%.
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