2 Themen-ETFs für Nischentrends
Investing.com | 15.09.2021 08:01
Themenfonds können langfristig orientierten Anlegern helfen, von transformativen, strukturellen Trends zu profitieren. BlackRock schreibt dazu:
"Thematische Exchange Traded Funds (ETFs) zielen auf Aktien ab, die von potenziellen Veränderungen in Technologie, Gesellschaft, Umwelt und Demografie im Laufe der Zeit profitieren sollten."
Daher stellt der heutige Artikel zwei Fonds vor, die solche Anleger begeistern könnten, denen die Durchführung von Fundamentalanalysen und anderen Recherchen zu einzelnen Unternehmen nicht möglich ist. Stattdessen könnten sie einfach einen Fonds kaufen, der sich auf die Branche oder den Trend konzentriert, den sie beobachten.
Man sollte aber beachten, dass viele thematische ETFs teurer sind als die meisten der beliebten Indexfonds, die auf dem Dow Jones Industrial Average, dem S&P 500 oder dem NASDAQ 100 Index basieren.
1. Defiance Quantum ETF/h2 -
Aktueller Kurs: 52,30 USD
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52-Wochen-Spanne: 31,76 - 52,51 USD
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Dividendenrendite: 0,42%
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Kostenquote: 0,40% pro Jahr
Aktueller Kurs: 52,30 USD
52-Wochen-Spanne: 31,76 - 52,51 USD
Dividendenrendite: 0,42%
Kostenquote: 0,40% pro Jahr
Analysten betonen, dass Quantencomputer bereits viele jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von durchschnittlich etwa 30% gerechnet werden kann.
Unser erster Fonds, der Defiance Quantum ETF (NYSE:QTUM) bietet Zugang zu globalen Unternehmen, die in der Technologie hinter Quantencomputing und in dessen Einsatz, beim maschinellem Lernen und Cloud-Plattformen führend sind.
Der QTUM-ETF, der den BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index abbildet, hält derzeit 71 Positionen. Der Fonds kam im September 2018 an die Börse.
Unter den Teilsektoren des ETF hat die Quantencomputertechnologie mit 35,57 % den größten Anteil. Auf den weiteren Plätzen folgen Dienstleistungen, die auf maschinellem Lernen basieren ( 21,45 %), und KI-Chips (17,65 %). Nahezu 59 % der Unternehmen kommen aus den Vereinigten Staaten. Andere stammen aus Japan, den Niederlanden, Taiwan, Frankreich und anderen Ländern. Auf die 10 größten Unternehmen entfallen weniger als 20 % des Nettovermögens von 132,4 Millionen US-Dollar.
Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Analog Devices (NASDAQ:ADI), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) und NVIDIA (NASDAQ:NVDA); Ambarella (NASDAQ:AMBA), das Einchipsysteme und Software zur Bildverarbeitung entwickelt; Splunk (NASDAQ:SPLK), das im Bereich der Datenverwaltungssoftware arbeitet und Synaptics (NASDAQ:SYNA), dessen Geschäft mit dem Internet-der-Dinge bemerkenswertes Wachstum verzeichnet.
In 2021 ist der Fonds bisher um etwa 25% gestiegen und verzeichnete am 10. September ein Allzeithoch. Wie die Namen in QTUM zeigen, sind reine Quantencomputing-Werte nicht so stark gewichtet. Stattdessen investieren viele Technologiekonzerne mehr Ressourcen in dieses wachstumsstarke Segment.
Bei kurzfristigen Gewinnmitnahmen im Technologiebereich wäre ein Rückgang in Richtung 50 USD oder sogar darunter wahrscheinlich, was die Sicherheitsmarge verbessern würde. Wir erwarten, dass viele dieser Technologieunternehmen auch in den kommenden Jahren Shareholder Value schaffen werden.
2. Invesco MSCI Sustainable Future ETF/h2 -
Aktueller Kurs: 66,06 USD
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52-Wochen-Spanne: 54,63 - 83,84 USD
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Dividendenrendite: 0,62%
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Kostenquote: 0,58% pro Jahr
Aktueller Kurs: 66,06 USD
52-Wochen-Spanne: 54,63 - 83,84 USD
Dividendenrendite: 0,62%
Kostenquote: 0,58% pro Jahr
Der Vermögensverwalter Robeco stellt fest :
"Investitionen zum Thema Nachhaltigkeit tragen dazu bei, soziale oder ökologische Herausforderungen anzugehen, indem sie in Unternehmen investieren, die Lösungen für diese Probleme anbieten. Die wichtigsten Themen sind in der Regel das Bevölkerungswachstum, der steigende Wohlstand in den Entwicklungsländern, die Knappheit natürlicher Ressourcen, die Energiesicherheit und der Klimawandel."
Unser zweiter Fonds, der Invesco MSCI Sustainable Future ETF (NYSE:ERTH), investiert in Unternehmen, die zu einer umweltverträglicheren Wirtschaft beitragen.
Der ERTH-ETF bildet mit 143 Positionen den MSCI Global Environment Select Index ab. Der Fonds wurde im Oktober 2006 aufgelegt. Etwa 35% der Unternehmen sind in den USA ansässig. Andere kommen aus China (20,74%), Japan (6,53%) und Dänemark (5,74%).
Die wichtigsten 10 Positionen machen fast 40% des Nettovermögens von 410,7 Millionen US-Dollar aus. Unter den Sektoren ist die Industrie mit 32,51% am stärksten gewichtet, gefolgt von zyklischen Konsumgütern (18,24%), Immobilien (16,84%), Informationstechnologie (13,67%) und Versorgern (8,45%).
Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen die Elektroautohersteller Tesla (NASDAQ:TSLA) und Nio (NYSE:NIO), der dänische Windturbinenhersteller Vestas (DE:VWSB) Wind Systems (OTC:VWDRY), der Immobilienfonds (real estate investment trust, REIT) Digital Realty Trust (NYSE:DLR), der sich auf Datenzentren konzentriert, sowie Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), das Mikrowechselrichter für Solarsysteme anbietet.
Der ETF erzielte im vergangenen Jahr 15% Rendite, ist aber in diesem Jahr um bisher etwa 13% gesunken. ERTH erreichte im Januar ein Rekordhoch, hat aber seitdem über 20% an Wert verloren. Die geschätzten Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse betragen 30,01 und 2,58. Interessierte Leser könnten bei diesen Kursen einen Einstieg erwägen.
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