2 ETFs für Anleger, die vom boomenden US-Immobilienmarkt profitieren wollen
Investing.com | 29.04.2021 06:23
Der US-Immobilienmarkt ist dank ultratiefen Zinsen sowie der erfolgreichen Covid-19-Impfkampagne in bester Verfassung. Infolgedessen haben Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs) erheblichen Zuspruch von den Anlegern bekommen. Trotz unterschiedlicher Definitionen in den einzelnen Ländern besitzen, betreiben oder finanzieren REITs im allgemeinen Immobilien, die Einkommen erwirtschaften.
Die jüngsten gemeinsamen Zahlen der US-Statistikbehörde Census Bureau und des US-Bauministeriums zeigen:
"Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser lagen im März 2021 auf einer saisonbereinigten Jahresrate von 1.021.000 ... Dies liegt 20,7% (± 23,7%) über der revidierten Februarrate von 846.000 und 66,8% (± 36,7%) über der Schätzung vom März 2020 von 612.000."
Der US-Immobilienmarkt spiegelt teilweise den Optimismus über eine Rückkehr zu Tagen und Lebensstilen vor der Pandemie wider. Unterdessen werfen Investoren einen genaueren Blick auf REITs, die verschiedene Immobiliensektoren (wie Wohnen, Einzelhandel, Büro, Freizeit, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Studentenwohnungen und sogar Werbetafeln) sowie nationale oder internationale Regionen abdecken können.
Eine große Anzahl von Privatanlegern tendiert dazu, Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf REITs konzentrieren, etwas Kapital zuzuweisen, da ihre Beteiligungen in der Regel liquide, diversifiziert und professionell verwaltet sind.
Wir haben kürzlich mehrere ETFs hier und hier behandelt, die Leser ansprechen könnten, die das zweite Quartal als einen guten Zeitpunkt für eine Investition in den REIT-Markt betrachten. Der heutige Artikel erweitert diese Diskussion um zwei weitere Fonds.
1. The Real Estate Select Sector SPDR Fund/h2 - Aktueller Kurs: 42,33 USD
- 52-Wochen-Spanne: 30,03 - 42,57 USD
- Dividendenrendite: 3,62%
- Kostenquote: 0,12% pro Jahr
Der The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) bietet ein Engagement in Immobilienunternehmen aus dem S&P 500 Index. Der Fonds kam im Oktober 2015 an die Börse und verwaltet mittlerweile 2,86 Mrd. USD.
XLRE, der den Real Estate Select Sector Index abbildet, hält derzeit 29 Beteiligungen. Zum Index gehören Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsunternehmen sowie Equity Real Estate Investment Trusts (REITs). Hypotheken-REITs sind jedoch nicht enthalten.
Rund 61% des Fondsvermögens konzentrieren sich in den 10 wichtigsten Aktien. Zu den führenden Namen in der Liste gehören der Funkturmbetreiber American Tower (NYSE:AMT), zu dessen Kunden Mobilfunkunternehmen, sowie Radio- und TV-Sender gehören, Prologis (NYSE:PLD), das in Logistikzentren investiert; der Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur Crown Castle International (NYSE:CCI); der digitale Infrastrukturdienstleister Equinix (NASDAQ:EQIX) und Public Storage (NYSE:PSA).
Leser, die diesen Fonds beobachtet haben, werden möglicherweise feststellen, dass er Spezialgebiete (z. B. digitale Infrastruktur) und industrielle REITs stärker gewichtet. Einzelhandels-REITs, die vor der Pandemie ein höheres Gewicht hatten, sind heute nicht mehr so wichtig.
Seit Jahresbeginn sind die Fondsanteile um 16% gestiegen und haben in den letzten Tagen ein Rekordhoch erreicht. Interessierte Anleger könnten eine Investition bei einem Kurs von rund 40 USD oder darunter in Betracht ziehen, was das Risiko-Rendite-Profil verbessern würde.
2. Invesco Real Assets ESG ETF /h2 - Aktueller Kurs: 13,74 USD
- 52-Wochen-Spanne: 11,61 - 13,75 USD
- Dividendenrendite: 2,16%
- Kostenquote: 0,59% pro Jahr
Der Invesco Real Assets ESG ETF (NYSE:IVRA) ist ein aktiver nicht transparenter (ANT) ETF, eine Anlageklasse, mit der wir uns schon in der Vergangenheit beschäftigt haben. Im Gegensatz zu den meisten Fonds veröffentlichen ANTs ihre Wertanlagebestände nicht täglich.
Stattdessen machen sie ihre Beteiligungen vierteljährlich öffentlich, normalerweise mit einer Verzögerung von 30 Tagen. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC erteilte ANTs im November 2019 die rechtliche Zulassung .
IVRA, der im Dezember 2020 an die Börse kam, verwaltet nur 1,4 Millionen US-Dollar. Mit anderen Worten, es ist ein junger und kleiner Fonds ohne lange Handelsgeschichte. Da der ANT-Bereich bei den Anlegern weiter auf Resonanz stößt, sollte der ETF in Zukunft an Größe gewinnen.
Ziel des Fonds ist sowohl Kapitalzuwachs als auch die Erzielung laufender Erträge. Die Fondsmanager konzentrieren sich derzeit auf nordamerikanische Unternehmen aus der Realwirtschaft, die eine Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (environmental, social and governance, ESG) erfüllen.
Daher investiert IVRA nicht nur in REITs. Nach der aktuellen Branchenaufteilung haben Immobilien einen Anteil von 51,45%. Es folgen Energie- (18,32%) und Grundstoffunternehmen (16,13%). Nach den jüngsten Zahlen machen die 10 führenden Unternehmen rund 40% des Fondsvermögens aus.
Prologis, American Tower, United Dominion Realty Trust (NYSE:UDR), das sich auf Mehrfamilienhäuser konzentriert; die kanadische Infrastrukturgruppe Enbridge (NYSE:ENB) und der Düngerhersteller Nutrien (NYSE:NTR) zählten im letzten Quartal zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds.
Bisher ist der ETF in diesem Jahr um fast 16% gestiegen und hat im April ein Allzeithoch erreicht. Uns überzeugt, dass der Fonds Zugang zu realen Vermögenswerten bietet, was in einem inflationären Umfeld durchaus ein guter Ansatz sein kann. Wir würden den Fonds an Dips kaufen. Die Tatsache, dass es sich um einen kleinen ANT-Fonds handelt, macht ihn jedoch nicht für jedermann geeignet.
Lesen Sie auch:
- 2 abgeschlagene ETFs, die im Mai wieder auf die Gewinnspur wechseln könnten
- Holzpreis-Explosion: Was dahinter steckt und wie Sie davon profitieren
- 2 ETFs, die von steigenden Konsumausgaben profitieren könnten
Jetzt die App holen
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.