Die Bilanzsaison an der Wall Street für das dritte Quartal ist zwar weitgehend abgeschlossen, aber die Ergebnisse dieser Woche werden von einer Reihe von Unternehmen aus dem Bereich Cloud-Computing-Cybersecurity erwartet.
ETFs aus dem Bereich der Cloud-Computing-Software handeln derzeit in der Nähe ihrer Rekordhochs. So legten der First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) und der Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) in diesem Jahr um 48% bzw. 62,8% zu. Die hohe Nachfrage nach Cloud-basierten Angeboten während der COVID-19-Pandemie kommt diesen Fonds weiterhin zugute. Vor allem einzelne Cybersecurity-Aktien profitieren vom "Stay-at-home"-Umfeld, da die Unternehmen ihre Schutzmaßnahmen ausbauen wollen.
Nachfolgend sind drei Cybersecurity-Unternehmen aufgeführt, die voraussichtlich ein starkes Gewinn- und Umsatzwachstum verzeichnen werden. Jeder dieser Titel ist es wert, vor den anstehenden Quartalsberichten genauer unter die Lupe genommen zu werden.
1. CrowdStrike: Berichtet am 2. Dezember nach US-Börsenschluss
- Q3 EPS-Prognose: +114,2% im Jahresvergleich
- Q3 Umsatzprognose: +70,6% im Jahresvergleich
Der Cloud-basierte Cybersecurity-Spezialist Crowdstrike (NASDAQ:CRWD), dessen Technologie zur Erkennung und Prävention von Sicherheitsverletzungen eingesetzt wird, hat seinen Aktienkurs in diesem Jahr im Zuge der Coronavirus-Krise mehr als verdoppeln können.
Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 196% gestiegen und hat damit die dreizehnprozentige Steigerung des S&P 500 im gleichen Zeitraum deutlich outperformt. Die Aktie profitierte von der steigenden Nachfrage der Unternehmen, ihre IT-Netzwerke während der Umstellung auf die Arbeit von zu Hause aus sicherer zu machen. Der führende Anbieter von Cybersicherheit zählt derzeit fast die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen zu seinen Kunden.
CRWD, das im vergangenen Juni mit 34 Dollar pro Aktie an die Börse ging, sprang zu Beginn der Woche auf ein neues Rekordhoch von 154,92 Dollar, bevor es am Dienstag bei 147,50 Dollar aus dem Handel ging. Auf dem derzeitigen Niveau hat das in Sunnyvale, Kalifornien, ansässige Cybersecurity-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 21,9 Milliarden Dollar.
CrowdStrike, das im zweiten Quartal problemlos die Gewinn- und die Umsatzerwartung übertreffen konnte, soll seine aktuellen Finanzergebnisse nach Börsenschluss am Mittwoch, den 2. Dezember, bekannt geben.
Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Gewinn von 0,01 Dollar pro Aktie, nach einem Verlust von 0,07 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70,6% auf einen Rekordwert von 213,52 Mio. Dollar steigen, was die enorme Nachfrage nach der Cloud-basierten Cyber-Sicherheitsplattform Falcon widerspiegelt.
Neben den Umsatz- und Gewinnzahlen werden die Anleger auch das Wachstum der Gesamtzahl der CrowdStrike-Abonnenten im Auge behalten, die im letzten Quartal um 91% auf 7.230 angestiegen ist.
CrowdStrike handelt mit fast dem 40-fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2021. Trotz der hohen Bewertungsniveaus bleibt CRWD auch in Zukunft attraktiv, wenn man bedenkt, wie wertvoll seine Cybersecurity-Tools im aktuellen Umfeld sind.
2. Okta: Berichtet am 2. Dezember nach US-Börsenschluss
- Q3 EPS-Prognose: +114,2% im Jahresvergleich
- Q3 Umsatzprognose: +32,5% im Jahresvergleich
Okta, das im Bereich des Identitäts- und Zugriffsmanagements als Marktführer gilt, konnte in diesem Jahr eine deutliche Outperformance seiner Aktien gegenüber dem Gesamtmarkt beobachten.
Das schnell wachsende Cybersecurity-Unternehmen, das Firmen hilft, eine gesicherte Verbindung zwischen Mitarbeitern und Kunden herzustellen, hat seit Jahresbeginn um 105,4% zugelegt.
OKTA pendelte sich gestern bei 236,99 Dollar ein und liegt damit in Sichtweite zu seinem Rekordhoch von 251,18 Dollar, das am 14. Oktober markiert wurde. Damit kommt das in San Francisco, Kalifornien, ansässige Software-as-a-Service-Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 29,5 Milliarden Dollar.
Okta, das bereits die Analystenerwartungen für das zweite Quartal deutlich übertroffen hatte, legt seine aktuellen Geschäftsergebnisse an diesem Mittwoch nach US-Börsenschluss vor.
Der Konsens sieht für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,01 Dollar vor, was gegenüber einem Verlust von 0,07 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum eine spürbare Verbesserung darstellt. Die Umsätze werden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum voraussichtlich um 32,5% auf 202,82 Millionen Dollar steigen, auch weil das Wachstum der Okta (NASDAQ:OKTA) Identity Cloud-Plattform weiter zunimmt.
Außerdem werden sich die Investoren auf die Erlöse aus der Abonnementsoftware von Okta konzentrieren, die im letzten Quartal um 44% auf 190,7 Millionen US-Dollar anstiegen.
Neben dem EPS und den Umsätzen werfen die Marktteilnehmer auch einen Blick auf den Geschäftsausblick des Unternehmens für den Rest des Jahres und für 2021. Der Spezialist für Cloud-basiertes Identitäts- und Zugriffsmanagement hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr im letzten Quartal auf eine Spanne von 800 bis 803 Millionen US-Dollar an, was einem Wachstum von 37 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Zuvor hatte das Management für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Trotz des gigantischen Anstieg der Aktien im Jahr 2020 dürfte Okta angesichts der hohen Nachfrage nach seinen Cybersicherheitsdiensten weiterhin gut performen.
3. Zscaler: Berichtet am 2. Dezember nach US-Börsenschluss
- Q1 EPS-Prognose: +100% im Jahresvergleich
- Q1 Umsatzprognose: +41,3% im Jahresvergleich
Zscaler (NASDAQ:ZS), das cloudbasierten Service für Internetsicherheit & Web-Security für Unternehmen bietet, hat in diesem Jahr einen bemerkenswerten Anstieg seiner Aktien gesehen.
Die Aktien des in San Jose, Kalifornien, ansässigen Cybersecurity-Spezialisten haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Der Grund dafür ist die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Umstellung auf das Homeoffice, wodurch der Bedarf an seinen cloud-basierten Sicherheitstools gestiegen ist.
ZS-Titel, die im Jahr 2020 bisher um 226% gestiegen sind, schlossen gestern Abend bei 151,68 Dollar und liegen damit in Schlagdistanz zu ihrem am 2. September erreichten Allzeithoch von 163,80 Dollar.
Zscaler hatten die Gewinn- und Umsatzerwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Die aktuellen Ergebnisse für das abgelaufene Quartal werden voraussichtlich am Mittwoch, den 2. Dezember nach Börsenschluss veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass sich der Gewinn pro Aktie um 100% von 0,03 Dollar im Vorjahresquartal auf 0,06 US-Dollar pro Aktie erhöhen wird. Der Umsatz dürfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41,3% auf 132,24 Millionen Dollar klettern, was auf das starke Wachstum der Zero Trust Exchange-Plattform zurückzuführen ist, mit der Unternehmen sicheren Zugang zu internen Anwendungen und Dienstleistungen von Remote-Standorten aus bieten können.
Folglich werden Investoren auch ein Auge auf das Update von Zscaler hinsichtlich der Gesamtzahl der Neukunden und der Neuzugänge von Unternehmenskunden haben. Das Unternehmen gab in seinem Gewinnbericht für das vierte Quartal bekannt, dass es mehr als 4.500 Kunden zählt, darunter mehr als 150 Kunden von Fortune-500-Unternehmen.
Unter Berücksichtigung dieser Zahlen entwickelt sich Zscaler offenbar zügig zu einem der führenden Anbieter von Cloud-basierter Cybersicherheit.